讀創(chuàng)/深圳商報記者 馬強

疑似轉(zhuǎn)型“知識付費”和“情感博主”的知名經(jīng)濟學家任澤平，在先后離職地產(chǎn)公司和券商后，更有“放飛自我”以及“語不驚人死不休”的味道，14日凌晨，任澤平在其微信公眾號“澤平宏觀”發(fā)文放言：當下不投新能源，就像20年前沒買房！這是他個人的看法，這是時代的力量，我們每個人不過是時代的產(chǎn)物。

新能源領(lǐng)域是未來大國競爭至高點

記者注意到，任澤平是在2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資年會發(fā)表演講時做出上述論斷的。任澤平認為，在當下，新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是未來中國經(jīng)濟最有希望的，最具爆發(fā)力的領(lǐng)域。

任澤平稱，2021年中國新能源汽車銷售突破300萬輛，2020年是134萬輛，翻倍增長，新能源汽車滲透率超過10%。根據(jù)S型曲線理論，消費品滲透率從0%到10%可能需要10年、20年，但是超過10%以后，技術(shù)進步、消費者習慣、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等日益完善，大家的疑慮開始消退，將會迎來爆發(fā)式增長。

新能源汽車前景最好的是美國、中國、歐洲。比如說，這次美國總統(tǒng)拜登推出1.8萬億的基建計劃，其中很重要就是在新能源領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。英國也出臺大規(guī)模新能源基建的計劃，要求大約2030-2035年禁售燃油車，全部替代新能源汽車。新能源領(lǐng)域是未來大國競爭的至高點。

中國在傳統(tǒng)車的時代，無論是市場還是技術(shù)包括品牌，客觀來講我們和歐洲、美國、甚至日本相比還有巨大差距，但是在新能源汽車，無論是整車還有電池等核心零部件，中國是有可能實現(xiàn)換道超車的。

中國發(fā)展新能源具有得天獨厚的優(yōu)勢

任澤平在文中指出，中國發(fā)展新能源具有諸多得天獨厚的優(yōu)勢：

第一個，中國有14億人，有一個全球最大的統(tǒng)一市場。我們處在一個偉大的國度，一個蓬勃發(fā)展的時代。在中國成為第一，基本上就是全球的第一。

還有一個指標是中國的經(jīng)濟規(guī)模。2020年中國經(jīng)濟規(guī)模GDP突破100萬億，2021年估計突破110萬億，這是什么概念？占全球經(jīng)濟比重的18%！更重要的是，中國的經(jīng)濟增速是美國的2倍，中國是5%左右，美國大約是2%左右，再過10年會超過美國，成為世界上第一大經(jīng)濟體。

第二個，中國有龐大的中產(chǎn)層，這個中產(chǎn)層高達5億左右，超過美國+日本整個人口規(guī)模。按照人均GDP，2021年中國的人均GDP將會接近1.2萬美元，1.2萬美元什么概念？按照世界銀行的標準，發(fā)達國家的門檻是人均GDP 1.26萬美元，中國離發(fā)達國家就差600美元左右，僅一步之遙。

第三個，中國有最完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

第四個，中國有進行超前大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)勢。

中國的互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟、新能源為什么發(fā)展的快？也跟中國的體制有關(guān)。從1G-5G，國家這些年每次都進行了大規(guī)模超前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，才帶來整個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展，萬物互聯(lián)的時代正在到來，包括VR、AR還有元宇宙都要有基礎(chǔ)設(shè)施做背景。新能源有一個基礎(chǔ)設(shè)施是充電樁，也為大家使用帶來巨大的便利。

未來中國，新能源、數(shù)字經(jīng)濟最有可能替代房地產(chǎn)

任澤平認為，發(fā)展新能源對中國具有特殊重要的戰(zhàn)略意義。當前整個世界地緣政治格局正在發(fā)生巨大變化，中國能源安全的問題日益凸顯。在中國，未來最有可能替代房地產(chǎn)的，是新能源、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，而數(shù)字經(jīng)濟和新能源也是相互支撐的。建設(shè)新基建，打造中國經(jīng)濟新引擎，這已上升到國家戰(zhàn)略。新能源是中國最有可能換道超車的賽道，最有可能替代房地產(chǎn)。

具體到數(shù)字分析，任澤平指出，2021年房地產(chǎn)銷售有17萬億左右，依然是國民經(jīng)濟第一大支柱行業(yè)。我們今年新能源車銷售300萬輛，什么概念？恐怕也達不到1萬億，替代是有一個過程?，F(xiàn)在新能源對于經(jīng)濟貢獻還不如房地產(chǎn)的十分之一，但是增長速度非常快，以翻倍的速度增長。中國一年乘用車2500萬輛，如果未來用10年左右全部替換新能源汽車，整車銷售一年就是3-5萬億，加上上下游的正負極材料、三電等，整個新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈將超過10萬億，成為最有希望替代房地產(chǎn)的領(lǐng)域。

全球能源革命有三次，第一次能源革命是蒸汽機的發(fā)明帶來煤炭火車大規(guī)模使用；第二次是內(nèi)燃機帶來汽車汽油大規(guī)模使用；第三次，即現(xiàn)在這一次，新能源革命是可再生能源革命帶來動力電池、新能源汽車大規(guī)模使用，中國新能源領(lǐng)域有可能復制手機、家電領(lǐng)域的新國潮運動。

也正因此，任澤平強調(diào)，20年前買沒買房完全是兩個命運，今天在新能源爆發(fā)的黎明，不投新能源就是20年前沒有買房。這是他的一個看法，這是時代的力量，我們每個人都不過是時代的產(chǎn)物。

機構(gòu)：未來40年新能源具有高增長、高確定性

市場人士表示，新能源其實是一個非常宏大的領(lǐng)域，包括光伏、風電、特高壓、氫能源、儲能、核電等多個細分賽道，它們也代表著未來能源的發(fā)展方向，

有機構(gòu)指出，未來40年新能源發(fā)展具有高增長、高確定性。2021年末到2022年4月，新能源板塊出現(xiàn)了逾40%的回撤，一度迎來“至暗時刻”，很多個股的調(diào)整幅度都在50%以上，投資價值凸顯。目前整個板塊仍在用業(yè)績的高增長消化估值，但還沒到過熱狀態(tài)。經(jīng)歷了一段時間的調(diào)整，新能源板塊估值已經(jīng)觸及近幾年的底部區(qū)間。隨著市場企穩(wěn)，資金開始重新聚焦于高成長性標的，新能源板塊仍有進一步上漲的空間。

政策支持無疑是新能源發(fā)展的強大動力。5月末，工信部官網(wǎng)發(fā)布《四部門關(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》；6月1日，國家發(fā)改委等9部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。

具體到個股選擇，分析人士建議，新能源細分領(lǐng)域繁雜、技術(shù)迭代也很快，投資者在擇股中需要緊跟前沿技術(shù)，甄選真正有潛力的標的。

二級市場上，新能源板塊近期“V”字型走勢明顯；個股方面，盡管A股今日因受美股暴跌等因素影響大跌，但仍有多只新能源類個股逆市走強。

審讀：喻方華