復(fù)盤，回到2019年上半年，與團隊溝通交流這兩支股票時，那時兩者的市值都不到2000個億。當時放衛(wèi)星說，2000億翻倍是4000億，再翻倍是8000億，進而這兩家公司市值破萬億也是可能的，沒想到兩三年時間雙雙實現(xiàn)，最高翻了6—8倍。
看對到做對之間還是有很大成長空間。今天寫本文不是為了標榜，而是重新梳理一下新能源時代的戰(zhàn)略方向。
一、能源革命是推動歷史前進的動力
有個故事說，若有人從春秋戰(zhàn)國時代，穿越到清朝，他看到的社會，與人交流找個活干，一定不是什么太難的事情。但是他穿越到現(xiàn)在，估計認知會受到巨大沖擊，要生產(chǎn)生活的難度不是一般的。
為什么會這樣呢？生產(chǎn)力的高速解放與發(fā)展。
在原始社會到封建社會，推動歷史前進的是人力與牲畜力，刀耕火種馬拉車就是幾千年的真實寫照，機械化程度太低。
直到瓦特發(fā)明蒸汽機，煤炭燃燒不再只是煮飯取暖用，而可以推進機器運轉(zhuǎn)。這一革命性的發(fā)明，讓煤的運用得到最為廣泛，包括火車的發(fā)明，交通運輸往來效率得到大大提高。這為英國靠殖民掠奪成為日不落大英帝國奠定基礎(chǔ)。
內(nèi)燃機的發(fā)明，石油提煉汽油，汽油燃燒比煤炭燃燒的能量更有效率。汽車繼火車之后陸續(xù)成為歐洲，美國的交通公具。內(nèi)燃機在其他工業(yè)領(lǐng)域的廣泛運用，石油天燃氣逐漸成為主題能源。以美國為首的國家，掌控世界重要石油生產(chǎn)地，并要求石油必須以美元交易，控制著石油需求和供給兩端。
同樣電動機的發(fā)明，火電、水電、核電、風電、光電等改變世界的變化。特別是多元化發(fā)電，智能電網(wǎng)，特高壓傳輸，讓電能成為繼煤炭石油天燃氣之后重要補充。
二、重點發(fā)展以新能源為主的能源結(jié)構(gòu)，是中國超越美國壓制、擔負大國責任的重要舉措。
這里有兩層意思：
第一方面，我們國家經(jīng)濟要發(fā)展，對能源的需求是非常巨大的。但是我國本身的缺油少氣多煤的能源現(xiàn)狀，讓我們?nèi)粝胍揽渴吞烊細庾鳛橹饕茉淳捅仨氁揽看罅窟M口。
什么東西只要中國需要，就可以漲價。除了中俄關(guān)系良好，有一定的保障，但若是需求量更大就得看美國臉色。因為石油的定價權(quán)在老美手中，石油生產(chǎn)國不聽話，往往就會產(chǎn)生戰(zhàn)爭危機。
同時在內(nèi)燃機核心技術(shù)上，中國也是短板。無論是汽車工業(yè)，還是其他領(lǐng)域，我們在生產(chǎn)先進內(nèi)燃機的工藝上確實比歐洲美國落后一大截。
師傅不教徒弟，留一手也可以理解，大家都要吃飯。這也是我們中外合資汽車工業(yè)，本想用市場換技術(shù)，市場讓出去，技術(shù)沒有換回來的重要原因。
第二方面是隨著全球氣候變暖，溫室效應(yīng)嚴重，對減少碳排放要求越來越高。我們對世界承諾碳達峰，碳中和時間表是已經(jīng)規(guī)定了進度。
我們國家經(jīng)濟發(fā)展水平還處于爬坡上坎階段，與歐美已經(jīng)過了高速發(fā)展階段不同。
要減少碳排放，就要減少煤炭石油天燃氣等能源使用，或者增加植樹造林吸收多余排放的二氧化碳。
植樹造林吸收的有限，那減少碳排放就成了必選項。減少碳排放與發(fā)展經(jīng)濟提高人民生活水平之間的矛盾如何處理就成了擺在我們面前的難題。
發(fā)展新能源成了我們擺脫能源依靠進口，降低因為過渡使用石化等不可再生含碳能源的必然選擇。
三、綠色新能源的選擇
電力能源是中國新能源重要選項。但是中國從發(fā)電，輸電，儲電，用電這全產(chǎn)業(yè)鏈雖然取得了比較大的成績，但仍還有很長的路。
先說發(fā)電方面，水電，核能、風能，光伏太陽能發(fā)電等比重在提高，成本在下降。但是我們依靠煤炭發(fā)電的絕對比重仍然非常高，2021年的數(shù)據(jù)火電占比超過71%，水電占比14.6%，核電占比7%，風電占比5%，光伏發(fā)電只有2%多一點。
這也從另一個側(cè)面可以解釋去年稍微控制一下火電，缺電現(xiàn)象就產(chǎn)生。我們面臨轉(zhuǎn)向綠色電力的局面依然嚴竣。
降低火電的發(fā)電量必須要由其他發(fā)電方式補上，否則我們經(jīng)濟生產(chǎn)甚至是生活都會受到影響。
水電受季節(jié)性影響，也受水資源豐富與否影響，核能由于核安全隱憂，我們國家總裝機還是有所克制。這個缺口就得靠風電與光伏發(fā)電等來補。
無論風能還是光伏，由于受自然環(huán)境因素影響，它本身的連續(xù)性穩(wěn)定性與火電水電核電相比是不具備優(yōu)勢的。這就提出了一個儲能需求，把暫時不需要，不穩(wěn)定的電能收集儲存起來，等到要用時再用。
（上完，待下）
