中國基金報 泰勒

大家好，今天的市場還是很弱勢。尾盤兩點半準(zhǔn)時跳水，寧德時代帶著創(chuàng)業(yè)板連跌了7天！感覺基金君下班后的外賣單子又得加量了！

一起來看看今天發(fā)生了什么事。

截至收盤，滬指跌0.54%，深證成指跌0.88%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.42%。兩市共1764只個股上漲，2973只個股下跌。

成都宣布，1日至4日開展全員核酸檢測，另外今日18時起全體居民原則居家！于是紅旗連鎖打了漲停。

另外全國疫情此起彼伏，酒店餐飲、旅游、運輸?shù)劝鍓K今天跌得最慘。

還是因為疫情，A股新冠藥概念股異動拉升，華潤雙鶴一度沖擊漲停，拓新藥業(yè)、中國醫(yī)藥、新華制藥、奧翔藥業(yè)等集體沖高。

煤炭板塊大幅反彈，陜西煤業(yè)盤中漲停，股價創(chuàng)歷史新高，鄭州煤電、山煤國際等紛紛大漲。

房地產(chǎn)板塊逆市走強，京投發(fā)展2連板，空港股份、沙河股份漲停。

今天的市場就說到這吧。

美國限制英偉達、AMD向中國出口高性能GPU

美國芯片設(shè)計巨頭英偉達被美國政府要求限制向中國出口兩款被用于加速人工智能任務(wù)的最新兩代旗艦GPU計算芯片A100和H100。

繼昨晚此消息在芯片圈發(fā)酵后，英偉達在SEC文件上官方確認(rèn)此事，稱是8月26日收到美國政府的通知，并在聲明中警告此事的影響：由于受影響芯片涉及在中國約4億美元的潛在銷售額，如果客戶不愿購買英偉達的替代產(chǎn)品，或者美國政府不肯授予許可，將使英偉達收入盈利大幅下滑。

消息一出，英偉達股價盤后暴跌近7%！

據(jù)悉昨日下午，英偉達中國區(qū)已收到總部通知：暫停對中國區(qū)所有客戶所有代理商的數(shù)據(jù)中心GPU 卡A100和H100的發(fā)貨，其它GPU卡不受影響；各服務(wù)器OEM的現(xiàn)有庫存A100 GPU卡目前可以對各自的行業(yè)客戶繼續(xù)交付；英偉達總部還在分析美國政府的政策要求，預(yù)計還需要2~3天才會有對中國區(qū)客戶與合作伙伴的溝通口徑。

英偉達發(fā)布公告，USG 已對NVIDIA未來向中國（包括香港）和俄羅斯出口NVIDIA A100 和即將推出的 H100 集成電路實施了新的許可要求，該要求立即生效。

該許可約束范圍包括NVIDIA DGX（一款提供AI開發(fā)能力的系統(tǒng)）或任何其他包含A100或H100集成電路和A100X的系統(tǒng)。許可證要求還包括任何未來的 NVIDIA 集成電路，這些集成電路可實現(xiàn)峰值性能和芯片到芯片 I/O 性能，等于或大于大致相當(dāng)于 A100 的閾值，以及包含這些電路的任何系統(tǒng)。

NVIDIA出口技術(shù)以支持或開發(fā)以上所涵蓋產(chǎn)品需要新的許可證。美國政府表示，新的許可證要求是為了規(guī)避以上產(chǎn)品可能用于或轉(zhuǎn)移到中國和俄羅斯的“軍事最終用途”或“軍事最終用戶”的風(fēng)險。

新的許可證要求可能會影響NVIDIA及時完成H100開發(fā)或支持A100現(xiàn)有客戶的能力，并可能要求NVIDIA將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國以外。公告中稱，NVIDIA與USG合作，并正在為公司的內(nèi)部開發(fā)和支持活動尋求豁免。

此外，NVIDIA正在與中國的客戶合作，并尋求滿足他們計劃或未來購買公司數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不受新許可證要求的約束。如果客戶需要新許可證要求所涵蓋的產(chǎn)品，公司可以為客戶尋求許可證，但不保證 USG 將向任何客戶授予任何豁免或許可證，也不保證 USG 將及時采取行動。

NVIDIA于2022年8月24日發(fā)布的第三財季展望包括約4億美元的潛在中國銷售，如果NVIDIA客戶不想購買公司的替代產(chǎn)品，或者如果USG沒有及時授予許可證或拒絕向NVIDIA重要客戶發(fā)放許可證，NVIDIA 可能因新的出口限制而損失 4 億美元的收入。

AMD股價盤后同樣大跌。

這件事對中國有何影響？基金君找來了券商的專業(yè)解讀。

【天風(fēng)電子潘暕團隊】高性能芯片國產(chǎn)替代正當(dāng)時

事件：集微網(wǎng)新聞報道，美國芯片廠AMD英偉達相繼收到總部通知，對中國區(qū)客戶斷供高端GPU芯片

1. 我們向英偉達和AMD的中國代理商驗證，得到回復(fù)還沒有收到official notice，他們也是看新聞才知道

2. 新聞涉及的AMD的MI100和MI200，NVDA的A100和H100是高端型號，針對企業(yè)客戶，數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，同性能目前國產(chǎn)沒有替代的

3. 從限制14nm以下的半導(dǎo)體設(shè)備，到限制3nm以下EDA，再到美國芯片法案簽署，新的國際環(huán)境下，高性能芯片自主可控愈發(fā)迫切，相關(guān)高性能芯片產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)上市公司值得關(guān)注：

CPU：海光信息、龍芯中科

GPU/加速卡：景嘉微、寒武紀(jì)

FPGA：復(fù)旦微電（新產(chǎn)品有大突破，感興趣私信）、紫光國微、安路科技

服務(wù)器存儲：瀾起科技、聚辰股份

EDA/IP：華大九天、芯原股份、概倫電子、廣立微

華泰分析如下：

在今日商務(wù)部的例行發(fā)布會上，有記者問：8月31號美國芯片設(shè)計公司英偉達稱被美國政府要求限制向中國出口兩款被用于加速人工智能任務(wù)的最新兩代旗艦GPU計算芯片A100和H100。請問商務(wù)部對此有何評論？

對此，商務(wù)部發(fā)言人束玨婷表示，中方注意到相關(guān)情況。一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導(dǎo)體相關(guān)物項對華出口，中方對此堅決反對。美方相關(guān)做法背離公平競爭原則，違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，也將嚴(yán)重影響美國企業(yè)的利益，阻礙國際科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和世界經(jīng)濟恢復(fù)造成沖擊。美方應(yīng)立即停止錯誤做法，公平對待包括中國企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)，多做有利于世界經(jīng)濟穩(wěn)定的事。

值得一提的是，美國多篇媒體報道爆出佩洛西利用她丈夫作為白手套進行大量股票交易獲利，被網(wǎng)友戲稱為”國會山股神“。

此前7月，美國眾議院議長南希·佩洛西的丈夫保羅賣出英偉達公司股票，這筆交易居然虧損了341,365美元，當(dāng)時令人不解，今天終于找到原因了。

按佩洛西當(dāng)時申報材料，保羅以每股均價165.05美元售出25000股股票，若以英偉達周三盤后價格141.05美元來算，保羅的拋售相當(dāng)于減少了60萬美元的虧損。.

深圳南山區(qū)今起全域?qū)嵭泄芸卮胧?/p>

為應(yīng)對當(dāng)前疫情防控形勢，嚴(yán)控疫情傳播風(fēng)險，盡快實現(xiàn)社會面動態(tài)清零，更好保障居民群眾健康安全，經(jīng)綜合研判，決定即日起在南山區(qū)全域?qū)嵭腥缦鹿芸卮胧?/p>

一、社區(qū)小區(qū)、城中村實行嚴(yán)格管理。各類卡口24小時值守，嚴(yán)格執(zhí)行體溫必測、口罩必戴，查驗24小時核酸陰性證明或24小時內(nèi)核酸采樣記錄，居民進出須在“電子哨兵”打卡登記或掃“場所碼”。全面實行“居民白名單制”管理，非本小區(qū)、城中村居民謝絕進入。

二、所有外賣、快遞等不進入社區(qū)小區(qū)、城中村，實行無接觸配送，在社區(qū)小區(qū)出入口、城中村指定區(qū)域中轉(zhuǎn)存取，外賣快遞從業(yè)人員由所在企業(yè)負(fù)責(zé)組織“一日一檢”和健康申報。

三、強化社會面管控，嚴(yán)格限制人員聚集。

四、轄區(qū)居民增強個人防護意識，有序配合防疫行動，繼續(xù)開展全員核酸檢測，實行“一日一檢”，確?！皯?yīng)檢必檢、不落一人”，后續(xù)根據(jù)需要確定核酸檢測頻次。落實“測溫、掃碼、戴口罩”等防控措施，做好自我健康監(jiān)測，如出現(xiàn)咽痛、干咳、發(fā)熱、乏力、嗅覺減退等癥狀，立即向所在社區(qū)報告，就近前往發(fā)熱門診就診，就診途中要嚴(yán)格做好個人防護，正確戴好口罩，避免乘坐公共交通工具。

上述措施實施時間為2022年9月1日18時至9月4日24時，后續(xù)根據(jù)疫情防控形勢動態(tài)調(diào)整。高、中風(fēng)險區(qū)和臨時管控區(qū)繼續(xù)參照有關(guān)防疫政策執(zhí)行。對不履行主體責(zé)任、拒不執(zhí)行防疫要求造成疫情傳播的企業(yè)和個人，將依法追究責(zé)任。

感謝廣大居民朋友支持理解配合！

今天就說到這了，最近深圳疫情嚴(yán)峻，單子很多，基金君去送外賣補貼A股了。祝福大家平平安安！