機(jī)會(huì)提前看Opportunity

1.工信部再部署5G新基建 今年計(jì)劃新增基站60萬個(gè)

人民日?qǐng)?bào)12日?qǐng)?bào)道，工信部將加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年計(jì)劃新增5G基站60萬個(gè)，還將實(shí)施5G行業(yè)應(yīng)用“十百千”工程，選擇10個(gè)垂直行業(yè)，每個(gè)行業(yè)形成100個(gè)標(biāo)桿示范，新建1000個(gè)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)，打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級(jí)版。

中銀證券認(rèn)為，超前建設(shè)新基建，5G產(chǎn)業(yè)鏈或迎發(fā)展機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達(dá)、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)(移為通信、廣和通)。

2.95號(hào)汽油或?qū)⑦M(jìn)入10元時(shí)代 機(jī)構(gòu)看好油服、大煉化等板塊

受國際原油強(qiáng)勁漲勢帶動(dòng)，國內(nèi)成品油零售價(jià)格將再創(chuàng)新高，其中，95號(hào)汽油或?qū)⑦M(jìn)入10元時(shí)代。業(yè)界普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，由于全球原油供需持續(xù)偏緊，疊加地緣政治溢價(jià)，高油價(jià)將貫穿全年。

光大證券研報(bào)指出，繼續(xù)堅(jiān)定看好石化板塊景氣度，上游建議關(guān)注中石油、中海油、中石化等；油服板塊關(guān)注中海油服、海油工程、海油發(fā)展；民營大煉化板塊關(guān)注恒力石化、榮盛石化、東方盛虹。

3.國辦印發(fā)城市燃?xì)?/a>管道等老化更新改造實(shí)施方案

國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案(2022－2025年)》，文件提出，2022年抓緊啟動(dòng)實(shí)施一批老化更新改造項(xiàng)目。2025年底前，基本完成城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑烊蝿?wù)。

平安證券認(rèn)為，短期穩(wěn)增長訴求下基建逐步發(fā)力，地下管廊、燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)等有望支撐塑料用管需求，建議關(guān)注偉星新材、中國聯(lián)塑。

4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)方案 進(jìn)一步做好擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資工作

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)文，進(jìn)一步聚焦穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、擴(kuò)種大豆油料、打牢種子耕地農(nóng)機(jī)基礎(chǔ)、做優(yōu)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)、推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展等三農(nóng)重點(diǎn)工作任務(wù)。

浙商證券認(rèn)為，全球糧食供應(yīng)趨緊，種植板塊延續(xù)高景氣度，推薦關(guān)注大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)等。

5.國家能源局：提高機(jī)組設(shè)備制造產(chǎn)能，滿足抽水蓄能大規(guī)模開工建設(shè)需要

國家能源局召開推進(jìn)抽水蓄能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)視頻會(huì)議，會(huì)議指出，提前謀劃電力設(shè)備制造結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高機(jī)組設(shè)備制造產(chǎn)能，滿足當(dāng)前及未來抽水蓄能大規(guī)模開工建設(shè)需要。

安信證券建議關(guān)注抽水蓄能工程承包央企和地方區(qū)域龍頭：中國電建、安徽建工、粵水電，水利勘察設(shè)計(jì)標(biāo)的深水規(guī)院。

6.DDR5滲透率或?qū)⒋蠓嵘?國內(nèi)上游供應(yīng)商將顯著受益

近日，有內(nèi)存模塊制造商稱，三星電子、SK海力士和美光科技均已擴(kuò)大其DDR5芯片產(chǎn)量。DDR5芯片的價(jià)格可能會(huì)下降，并在2022年底左右接近DDR4芯片，從而使DDR5內(nèi)存的滲透率在2023年大幅上升。

首創(chuàng)證券認(rèn)為，由于 DRAM 持續(xù)往先進(jìn)制程轉(zhuǎn)進(jìn)，DDR5持續(xù)滲透，成本有望進(jìn)一步優(yōu)化。推薦關(guān)注聚辰股份、瀾起科技和兆易創(chuàng)新等。

7.金龍魚：面對(duì)國際食用油大漲環(huán)境，近期還在考慮第三次調(diào)價(jià)。

8.鐘情4D毫米波，特斯拉即將推出全新自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

后市研判Report

中信證券認(rèn)為，當(dāng)前仍處于估值修復(fù)主行情的初期；中信建投認(rèn)為，市場進(jìn)入新的震蕩格局，低位可布局。

1.中信證券：估值修復(fù)主行情仍處初期

中信證券認(rèn)為，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)和外部壓力明顯緩解，共同推動(dòng)投資者信心恢復(fù)，活躍私募加倉、公募基金調(diào)倉、外資持續(xù)流入帶來增量資金接力，當(dāng)前仍處于估值修復(fù)主行情的初期，預(yù)計(jì)中報(bào)季開始四大主線修復(fù)會(huì)更加均衡。

2.中信建投：市場進(jìn)入新的震蕩格局，低位可布局

中信建投認(rèn)為，從外部環(huán)境看，我們認(rèn)為市場即將從我們4月底部提出的“黃金坑”修復(fù)上升行情階段進(jìn)入新的震蕩格局：短期經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)度預(yù)期修正、美國滯脹預(yù)期加強(qiáng)都對(duì)A股進(jìn)一步上攻形成壓制。當(dāng)然這些因素也并非完全市場意料之外的新沖擊性因素，目前看市場也不具備重回“黃金坑”底部的條件。因此，投資者可考慮基于震蕩市格局基調(diào)，不宜輕易追高，低位可布局。

3.國泰君安：指數(shù)上行的空間有望進(jìn)一步打開，回調(diào)上車選成長

國泰君安認(rèn)為，最近兩周隨著多地解封，投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)下降，風(fēng)險(xiǎn)偏好底部回升，我們對(duì)上證指數(shù)向上修正一個(gè)運(yùn)行區(qū)間，看好盈利高增長的成長方向。經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)，指數(shù)上行的空間有望進(jìn)一步打開。回調(diào)上車選成長，投資風(fēng)格從強(qiáng)調(diào)業(yè)績確定性轉(zhuǎn)向需求改善彈性更大的盈利高增長板塊。

4.中金公司：市場繼續(xù)修復(fù)，以“穩(wěn)”為主

中金公司認(rèn)為，短線A股市場或仍有望在波動(dòng)中繼續(xù)修復(fù)，但整個(gè)下半年看，在內(nèi)外部不確定性因素影響下，市場路徑可能并非單邊上行，市場絕對(duì)收益的空間取決于中國能否盡快實(shí)現(xiàn)基本面的持續(xù)企穩(wěn)改善。

上市公司正面負(fù)面公告Notice

偏正面公告方面，自選哥提示關(guān)注比亞迪等；偏負(fù)面公告方面，注意藥明康德實(shí)控人減持等。

偏正面公告

1、比亞迪：6月10日斥資1.26億元回購38.44萬股A股股份，回購價(jià)格區(qū)間為321.7元-332.97元。

2、?？低暎簲M分拆子公司?？禉C(jī)器人至創(chuàng)業(yè)板上市。

3、圣農(nóng)發(fā)展：5月銷售收入13.99億元 同比增長11.71%。

4、高鐵電氣：中標(biāo)6516萬元哥倫比亞波哥大地鐵一號(hào)線鐵路項(xiàng)目。

5、中金嶺南：控股股東擬增持6000萬元至1.2億元公司股份。

偏負(fù)面公告

1、三連板國機(jī)汽車：公司及國機(jī)智駿均未與其他企業(yè)簽署意向協(xié)議或合作協(xié)議。

2、ST美盛：公司與實(shí)控人收到證監(jiān)會(huì)立案告知書。

3、藥明康德：實(shí)控人擬減持不超過3%。

4、*ST奇信：智大投資擬減持不超6%。

5、華恒生物：股東擬減持不超2%股份

6、民和股份：5月商品代雞苗銷售收入同比下降54.83%。

7、深圳機(jī)場：5月旅客吞吐量同比下降52.51%。

8、廣田集團(tuán)：公司受第一大客戶恒大集團(tuán)債務(wù)危機(jī)影響，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)緩慢