我國汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常 機(jī)構(gòu)稱回暖態(tài)勢延續(xù)

央視新聞消息，在6月17日首站啟動的2022年新能源汽車下鄉(xiāng)活動上，工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛表示，汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常。今年5月汽車產(chǎn)銷已經(jīng)實現(xiàn)50%以上環(huán)比增長，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，市場滲透率達(dá)到21.0%。新能源汽車下鄉(xiāng)活動開展兩年以來，先后在山東、江蘇、海南、四川、云南、重慶、湖北、廣西等地舉辦活動，下鄉(xiāng)車型累計銷售142.6萬輛，同比增長1倍以上，增速明顯高于行業(yè)市場整體水平。

銀河證券指出，國家及各地方政府紛紛發(fā)布擴(kuò)大汽車消費的優(yōu)惠政策，呵護(hù)行業(yè)復(fù)蘇，政策效果逐步顯現(xiàn)。當(dāng)前各地充分吸取上海地區(qū)疫情防控經(jīng)驗，北京、上海等主要城市疫情發(fā)展接近尾聲，汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及線下渠道銷售復(fù)蘇有望逐步進(jìn)入正軌，我們判斷汽車行業(yè)“至暗時刻”已過，繼續(xù)回暖態(tài)勢延續(xù)。

民生證券認(rèn)為，汽車行業(yè)有望于2022Q3迎來庫存周期（4年左右車型周期）與朱格拉周期（8-10年資本開支周期）共振啟動，迎來板塊性重大布局機(jī)會，推薦三條投資主線：

1）基于行業(yè)復(fù)蘇確認(rèn)帶來板塊估值修復(fù)為主要特征的乘用車板塊（早周期特征明顯）和零部件藍(lán)籌的配置機(jī)會（估值修復(fù)的核心源于周期拐點預(yù)期下，估值向行業(yè)過熱及滯漲階段業(yè)績切換），推薦廣汽集團(tuán)、比亞迪、長城汽車和吉利汽車，以及細(xì)分領(lǐng)域零部件龍頭福耀玻璃和星宇股份；建議關(guān)注長安汽車和上汽集團(tuán)及新勢力蔚來、小鵬和理想；

2）智能化有望接力電動化成為行業(yè)資本開支的主要方向，智能座艙有望在EE架構(gòu)迭代及高算力芯片量產(chǎn)下，開始進(jìn)入類似消費電子一樣的快速迭代，座艙電子賽道推薦域控制器龍頭公司德賽西威和經(jīng)緯恒潤，建議關(guān)注均勝電子和華陽集團(tuán)，座艙內(nèi)飾推薦上聲電子、科博達(dá)和繼峰股份。

3）L3級智駕駛滲透趨勢提速，線控底盤有望復(fù)刻過去5年電動車滲透率曲線快速放量，率先收益。推薦線控底盤龍頭公司中鼎股份、亞太股份和拓普集團(tuán)，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司保隆科技和伯特利。

直流充電接口國標(biāo)修訂 倒逼交流慢充退出市場

據(jù)報道，近日相關(guān)部門公開征求對推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)《電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分：直流充電接口》的意見，而新標(biāo)準(zhǔn)未來也將代替目前在使用的“GB/T 20234.3—2015”國標(biāo)。最核心的改變在于，針對適用于額定電壓不超過1500 V DC的直流充電接口，其中額定值增加了10A、16A、25A、32A和50A，可用于功率較小的直流充電樁，可豐富直流充電的應(yīng)用場景，增加充電便利性，也能進(jìn)一步加速對目前交流慢充的替代速度。此外，還增加了300A、400A、500A、600A和800A的大功率直流充電要求，未來隨著硬件的鋪開，可進(jìn)一步縮短充電時間，提升社會面整體的充電效率。

A股公司中，萬馬股份（002276）擁有芯片級充電樁智能化接入技術(shù)儲備及完整解決方案，著重布局大功率直流式充電樁。公司充電樁運營效率在行業(yè)排名第一。科士達(dá)（002518）處于國內(nèi)充電樁企業(yè)第一梯隊，擁有120KW、300KW大功率一體式四槍柔性直流充電樁，充電-運維-數(shù)據(jù)資源共享-服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈完整。

蘋果最新款手機(jī)將搭載北斗導(dǎo)航 萬億市場將爆發(fā)

據(jù)報道，不出意外的話蘋果將繼續(xù)在今年9月舉行秋季新品發(fā)布會，屆時全新的iPhone 14系列手機(jī)將正式與大家見面。作為全球最受矚目的移動設(shè)備，該機(jī)早早便受到了外界的廣泛關(guān)注。最新消息稱，業(yè)內(nèi)人士透露稱該機(jī)將搭載北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。

中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國自行研制的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，也是繼GPS、GLONASS之后的第三個成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。隨著5G商用時代的到來，北斗正在與新一代通信、區(qū)塊鏈、人工智能（AI）等新技術(shù)加速融合，北斗應(yīng)用新模式、新業(yè)態(tài)、新經(jīng)濟(jì)不斷涌現(xiàn)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用領(lǐng)域，自動駕駛、自動泊車、自動物流等創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮。中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到4690億元，同比增長超16%，處于增長快車道。

A股公司中，中海達(dá)（300177）面向全球發(fā)布北斗“全球精度”系統(tǒng)HI-RTP、國內(nèi)首款投入實際應(yīng)用的全自主技術(shù)的北斗高精度導(dǎo)航芯片“恒星一號”及GNSS碟狀天線。合眾思壯（002383）面向行業(yè)市場提供北斗高精度產(chǎn)品服務(wù)和“云+端”全方位行業(yè)解決方案，在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航高精度實現(xiàn)了芯片、算法、接收機(jī)和天線等核心部件的自主可控。

云南力爭到2024年打造光伏全產(chǎn)業(yè)鏈 相關(guān)公司或受關(guān)注

云南網(wǎng)消息，日前，云南省發(fā)展和改革委員會、省工業(yè)和信息化廳兩部門聯(lián)合印發(fā)的《云南省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動（2022—2024年）》和《關(guān)于支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施》就是力挺云南光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的合璧雙劍。未來3年，云南省將推動形成光伏產(chǎn)業(yè)“1+4+4”區(qū)域布局；新增新能源裝機(jī)5000萬千瓦，每年保底開發(fā)規(guī)模在1500萬千瓦以上；到2024年，培育形成5家以上創(chuàng)新能力突出、國際競爭力強(qiáng)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)企業(yè)。

東莞證券指出，截至5月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.2億千瓦，同比增長7.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%。1-5月份，全國新增太陽能發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)23.71GW，同比增加13.80GW；今年國內(nèi)5月光伏新增裝機(jī)6.83GW，同比增長141%，環(huán)比增長86%。根據(jù)國家統(tǒng)計局，今年全年預(yù)計裝機(jī)量將達(dá)108GW，今年光伏裝機(jī)量將延續(xù)高增長趨勢。

國金證券認(rèn)為，維持推薦中期策略提出的“終端需求結(jié)構(gòu)變化、新技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)鏈價格下行、需求持續(xù)放量”四大行業(yè)趨勢下的投資機(jī)會，主要落在：硅料、集中式/微型逆變器、設(shè)備、差異化組件龍頭、高景氣耗材/輔材、儲能等細(xì)分環(huán)節(jié)。

通威股份（600438）公司高純晶硅主要布局樂山、云南保山和包頭，電池片在成都雙流、金堂、眉山及合肥有布局。

海陸重工（002255）公司全資子公司張家港海陸新能源有限公司主營業(yè)務(wù)為光伏電站運營。

中來股份（300393）公司控股子公司中來光電是國內(nèi)最早一批從事高效N型TOPCon雙面電池研發(fā)并實現(xiàn)GW級量產(chǎn)的專業(yè)化企業(yè)。

上海發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展中長期規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)模破千億

《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃 （2022-2035年）》發(fā)布。其中提到，到2025年，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力總體達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，制儲輸用產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)取得突破性進(jìn)展，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和工藝水平大幅提升，氫能在交通領(lǐng)域的示范應(yīng)用取得顯著成效。建設(shè)各類加氫站70座左右，培育5-10家具有國際影響力的獨角獸企業(yè)，建成3-5家國際一流的創(chuàng)新研發(fā)平臺，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，在交通領(lǐng)域帶動二氧化碳減排5-10萬噸/年。A股相關(guān)概念股主要有漢鐘精機(jī)（002158）、上海電氣（601727）等。

光伏剛性需求不斷增加　銻價爆發(fā)一觸即發(fā)

戰(zhàn)略小金屬銻是一種極度稀缺的不可再生金屬，隨著光伏玻璃澄清劑焦銻酸鈉的剛性需求不斷增加，有望帶動全球銻需求量大幅增加，2021年初以來銻價持續(xù)上漲87%至8.1萬元/噸，部分國家有望對銻資源加強(qiáng)儲備，銻行業(yè)迎來高景氣時代。

根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，全球銻礦儲量200萬噸，儲采比僅18:1，中國儲采比僅8:1。因為銻有很多軍事用途，歐盟、美國對銻資源加強(qiáng)儲備，銻資源戰(zhàn)略地位或?qū)⒅毓?。中國銻礦產(chǎn)量下降導(dǎo)致全球銻礦供給從2011年18萬噸下降至2021年11萬噸。銻廣泛應(yīng)用于阻燃劑（55%）、鉛酸蓄電池（15%）等，光伏玻璃澄清劑焦銻酸鈉有望帶動全球銻需求量大幅增加，預(yù)計光伏玻璃用銻量將由2021年1.5萬噸增長至2025年4.9萬噸，需求占比由11%增長至30%。預(yù)計全球銻供需開始轉(zhuǎn)向緊缺，到2025年銻供需缺口將擴(kuò)大至2.4萬噸，缺口比例高達(dá)14%。銻是光伏玻璃生產(chǎn)中必備元素，且在光伏玻璃環(huán)節(jié)的成本占比較低，在光伏萬億產(chǎn)值里面占比更是微乎其微，下游對漲價的承受能力較強(qiáng)。

在剛性需求支撐下，銻的價格彈性很大。目前焦銻酸鈉行業(yè)已出現(xiàn)了供需緊張的局面，上游礦產(chǎn)商對付款要求是極其嚴(yán)苛，面對下游光伏需求確定性爆發(fā)的局面下，銻價格的爆發(fā)一觸即發(fā)。

湖南黃金（002155）是國內(nèi)擁有銻產(chǎn)能最大的公司，保有銻儲量29.27萬噸，產(chǎn)能達(dá)到3萬噸。華鈺礦業(yè)（601020）可控銻資源量達(dá)到43.46萬金屬噸，塔鋁金業(yè)達(dá)產(chǎn)后，合并公司西藏版塊銻產(chǎn)量，屆時公司金屬銻產(chǎn)出2.1萬噸/年。

電動自行車充電管理趨嚴(yán)　智能充電停車棚迎來機(jī)遇

7月1日起，新修訂的《廣東省實施〈中華人民共和國消防法〉辦法》將正式施行?！秾嵤┺k法》明確禁止攜帶電動自行車及電池進(jìn)入室內(nèi)充電，以及在樓梯間等不符合消防安全條件的室內(nèi)場所停放或充電。對違反上述法規(guī)被責(zé)令改正后拒不改正的單位和個人將處以最高1000元罰款，如果物業(yè)未履行消防責(zé)任最高罰5萬元。辦法同時明確，擬建、在建的住宅小區(qū)等應(yīng)當(dāng)設(shè)置電動自行車集中停放、充電場所；已建小區(qū)應(yīng)當(dāng)按照消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置或者改造集中停放、充電場所。據(jù)國家應(yīng)急管理部消防救援局最新數(shù)據(jù)，2022年第一季度共接報各類交通工具火災(zāi)1.9萬起，同比去年上升8.8%，其中電動自行車火災(zāi)3777起，同比上升35.9%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國電動自行車年銷量超過3000萬輛，社會保有量今年預(yù)計將超過4億輛，是新能源汽車的40多倍。因集中停放充電設(shè)施配套不完善，電動自行車進(jìn)樓入戶、亂停亂放和室內(nèi)充電、“飛線充電”等引發(fā)的安全問題愈發(fā)突出亟待解決。除廣東外，安徽、河北等多省市也出臺電動車管理相關(guān)法規(guī)，規(guī)范集中停放和安全充電等問題。隨著電動自行車集中停放、充電，相關(guān)智能充電設(shè)備制造運營商將迎來發(fā)展良機(jī)。從市場規(guī)模看，1億輛電動自行車每周充電2次，2元/次，對應(yīng)充電市場超過200億元。

A股中，金冠股份（300510）子公司南京能瑞是國內(nèi)主流充電樁運營商之一，目前已批量生產(chǎn)供貨電動自行車充電樁。公司稱目前電動自行車充電樁市場前景廣闊，公司已陸續(xù)與相關(guān)的物業(yè)公司合作；國安達(dá)（300902）已研制出新產(chǎn)品“電動自行車停車棚智能滅火系統(tǒng)”，可廣泛適用于社區(qū)、電動車公共停車場、集中充電處、公共地下停車庫等場所的消防安全防護(hù)，產(chǎn)品已在福建試點推廣。

國內(nèi)沿海省份密集發(fā)布海上風(fēng)電規(guī)劃　海上風(fēng)電正步入快車道

據(jù)媒體報道，近期國內(nèi)多個沿海省份相繼公布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。日前，廣西發(fā)改委發(fā)布《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出“十四五”期間力爭核準(zhǔn)開工海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模不低于750萬千瓦。此前，福建省也發(fā)布了《福建省“十四五”能源發(fā)展專項規(guī)劃》，“十四五”期間增加海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)410萬千瓦，新增開發(fā)省管海域海上風(fēng)電規(guī)模約1030萬千瓦。除此以外，今年上半年，廣東、浙江等海上風(fēng)電裝機(jī)大省也陸續(xù)公布了最新開發(fā)目標(biāo)，即使海上風(fēng)電新增裝機(jī)停滯多年的海南也公布了300萬千瓦發(fā)展目標(biāo)。

截至今年6月，福建、廣東、浙江、廣西等沿海省份“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃相繼出爐，粗略統(tǒng)計，各沿海省份海上風(fēng)電開發(fā)目標(biāo)已超過了5000萬千瓦，這也意味著我國海上風(fēng)電正步入快車道。我國海上風(fēng)電裝機(jī)迅速提升，目前已成為全球最大的海上風(fēng)電市場。據(jù)國家氣象局發(fā)布的研究，我國離岸200公里范圍內(nèi)，近海和深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源開發(fā)潛力可達(dá)到約22.5億千瓦。然而，根據(jù)中國可再生能源學(xué)會數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量僅約為2535萬千瓦，這也意味著海上風(fēng)電還有更大的市場潛力可挖。隨著沿海省份海上風(fēng)電的加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈公司望機(jī)遇。

通裕重工（300185）已經(jīng)成為我國重要的大型綜合性研發(fā)制造平臺，尤其是在風(fēng)電產(chǎn)品領(lǐng)域，可以同時為海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電的雙饋式/直驅(qū)式/半直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組批量提供鍛件、鑄件和結(jié)構(gòu)件等不同類型的產(chǎn)品。公司可轉(zhuǎn)債募投項目的建設(shè)已經(jīng)開始啟動，大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力將迎來提升。經(jīng)緯輝開（300120）新增海上風(fēng)電變壓器的導(dǎo)線開發(fā)和生產(chǎn)，積極提升公司整體實力，公司已有產(chǎn)品應(yīng)用于如東海上風(fēng)電項目。

非涉疫區(qū)人員去海南不強(qiáng)制查核酸 免稅銷售或回暖

海南省發(fā)布通知，調(diào)整完善部分來（返）瓊?cè)藛T疫情防控措施：非涉疫區(qū)人員來（返）瓊前，憑健康碼綠碼辦理登機(jī)或其他來瓊手續(xù)，不強(qiáng)制要求核酸陰性證明；涉疫地區(qū)人員來（返）瓊前，核酸陰性證明改為48小時內(nèi)1次。通知還要求，堅持“一手打傘一手干活”，高效統(tǒng)籌疫情防控和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

民生證券認(rèn)為，二季度中免海南線下客流短期受到一定影響，隨著海南防控政策得到調(diào)整完善，進(jìn)島客流有望隨之回暖，中免海南門店銷售亦將得到提振，有望在三季度步入低基數(shù)高增速階段。

公司方面，中國中免（601888）是國內(nèi)唯一全牌照免稅運營商；海汽集團(tuán)（603069）擬收購海旅免稅100%股權(quán)，入局海南免稅市場；海南發(fā)展（002163）控股股東下屬全球消費精品（海南）貿(mào)易有限公司已取得海南省離島免稅品經(jīng)營資質(zhì)

蘋果招聘汽車體驗計劃工程師 造車領(lǐng)域頻獲新專利

蘋果公司官網(wǎng)顯示，近期蘋果正在北京、上海、深圳三地招聘汽車體驗合作伙伴工程師。該崗位是技術(shù)工程和項目管理之間的中間角色，負(fù)責(zé)提供技術(shù)設(shè)計和開發(fā)指導(dǎo)，處理整個汽車體驗計劃的認(rèn)證記錄（包括CarPlay，Wallet中的車鑰匙），并促進(jìn)蘋果和全球汽車行業(yè)工程之間的溝通。

此前，蘋果在2022全球開發(fā)者大會上發(fā)布了全新的CarPlay，該系統(tǒng)能夠接管車內(nèi)的所有屏幕。另據(jù)科技媒體報道，蘋果近期正在為汽車零部件和整體制造磋商供應(yīng)鏈協(xié)議。川財證券孫燦表示，蘋果在造車領(lǐng)域的專利產(chǎn)出接連不斷，2020年拿下了接近40項專利，主要集中在自動駕駛系統(tǒng)、汽車設(shè)計、人機(jī)交互、充電技術(shù)和電控技術(shù)等方面。

公司方面，立訊精密（002475）是蘋果公司核心供應(yīng)商，深耕汽車電子業(yè)務(wù)十余年，產(chǎn)品布局廣泛；鵬鼎控股（002938）背靠鴻海集團(tuán)，主要產(chǎn)品FPC、HDI、SLP廣泛應(yīng)用于汽車以及消費電子領(lǐng)域。

恩捷股份攜手寧德時代 投建鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線

恩捷股份（002812）6月20日晚間披露與寧德時代開展合作的進(jìn)展公告，由公司與寧德時代合資的平臺公司設(shè)立項目公司，項目公司規(guī)劃在廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、廈門市同安區(qū)人民政府共管區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)16條鋰離子電池隔膜基膜和涂布分切生產(chǎn)線，主要應(yīng)用但不限于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)等市場，總投資為52億元。項目計劃2023年建成并部分投產(chǎn)。

融捷股份（002192）參股企業(yè)與比亞迪簽訂碳酸鋰供貨合作協(xié)議。

豪森股份（688529）擬投建新能源產(chǎn)業(yè)基地項目。

北汽藍(lán)谷（600733）正在推動進(jìn)入華為渠道事宜，但暫時不能做具體披露。

紫天科技（300280）擬收購?fù)愣辜饧?00%股權(quán)，公司股票將于6月21日上午開市起復(fù)牌。

惠云鈦業(yè)（300891）擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園。旗濱集團(tuán)（601636）擬7.8億元建設(shè)2條高性能電子玻璃生產(chǎn)線。潔美科技（002859）擬14.5億元投建華北地區(qū)產(chǎn)研總部基地項目。

耐普礦機(jī)（300818）預(yù)計上半年業(yè)績同比增長154.57%–184.17%。

注：以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議；股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！

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