《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6月20日訊（記者 張洋洋）又一運(yùn)營(yíng)商加碼網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)。啟明星辰擬通過(guò)定增方式引入中國(guó)移動(dòng)為戰(zhàn)略股東，并轉(zhuǎn)讓公司控制權(quán)。
根據(jù)公告，啟明星辰擬以14.57元/股的發(fā)行價(jià)格，向中移資本非公開(kāi)發(fā)行2.84億股股票，募資41.43億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中移資本前身是中國(guó)移動(dòng)的對(duì)外投資管理部，于2016年12月注冊(cè)成立，現(xiàn)為后者全資子公司，負(fù)責(zé)中國(guó)移動(dòng)對(duì)外股權(quán)投資和對(duì)內(nèi)資本運(yùn)作的集中管理和操作。交易完成后，中國(guó)移動(dòng)將持有啟明星辰23.08%的股份，成為后者實(shí)際控制人。
在資本市場(chǎng)，民營(yíng)企業(yè)引入國(guó)有資本的案例并不稀缺，而出讓控制權(quán)并不多見(jiàn)，在網(wǎng)絡(luò)安全賽道也尚屬首例。一位網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資人告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者，國(guó)資正在不同程度介入網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，是行業(yè)目前一大特征。如此前中國(guó)電信以17.68億元從清控創(chuàng)投手中收購(gòu)辰安科技18.68%股權(quán)，國(guó)開(kāi)集團(tuán)旗下國(guó)投智能也在2019年入股美亞柏科。國(guó)有與民營(yíng)的結(jié)合，前者有平臺(tái)和資源，后者有活力和人才，雙方可以疊加優(yōu)勢(shì)，有望形成“1+1>2”的良好協(xié)同效益。
在具體業(yè)務(wù)上，雙方的合作主要體現(xiàn)為：一方面，信息化快速發(fā)展催生大量網(wǎng)絡(luò)安全需求，其中， 政企、電信等行業(yè)是重點(diǎn)行業(yè)，中國(guó)移動(dòng)作為國(guó)內(nèi)最大的運(yùn)營(yíng)商，其自身有大量的網(wǎng)絡(luò)安全投入和需求；另一方面，中國(guó)移動(dòng)擁有大量的政企客戶，啟明星辰作為國(guó)內(nèi)老牌網(wǎng)安龍頭，已經(jīng)擁有運(yùn)營(yíng)商、金融、電力、央企等四大軍團(tuán)，此次合作，有望充分利用中國(guó)移動(dòng)在政企方面的渠道積累，對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)加速推進(jìn)。
本次非公開(kāi)發(fā)行前，啟明星辰實(shí)際控制人為公司創(chuàng)始人王佳、嚴(yán)立夫婦，兩人直接及間接合計(jì)持有公司28.15%的股權(quán)。交易完成后，王佳、嚴(yán)立夫婦合計(jì)持股21.65%，交易還約定二者放棄部分表決權(quán)。此外，王佳、嚴(yán)立夫婦在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將根據(jù)證券市場(chǎng)情況，決定是否減持啟明星辰的股份。
值得一提的是，中國(guó)移動(dòng)借由中移資本等平臺(tái)頻頻開(kāi)展資本運(yùn)作，目前參股的A股上市公司包括芒果超媒、華宇軟件、優(yōu)刻得等，參股的重要企業(yè)還有紫光股份旗下紫光云，以及超聚變數(shù)字技術(shù)公司。
該交易目前已獲啟明星辰董事會(huì)通過(guò)，尚需獲得股東大會(huì)審議通過(guò)，并需取得相關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)，因籌劃此次重組，啟明星辰自6月13日開(kāi)市停牌，今日（20日）起復(fù)牌。
