興證電子近期報(bào)告稱，長(zhǎng)盈精密今年將進(jìn)入成本改善+匯兌收益+新產(chǎn)品逐漸量產(chǎn)周期，各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，估計(jì)公司今年二季度環(huán)比會(huì)繼續(xù)大幅減虧，下半年有望轉(zhuǎn)向盈利，公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已出。
新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，長(zhǎng)盈精密圍繞特斯拉和寧德等知名車廠和電池廠布局，主要提供高壓連接器BUSBAR和電芯/模組/PACK結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，根據(jù)蓋世汽車，長(zhǎng)盈是問(wèn)界M5的核心供應(yīng)商(電連接匯流排+電池包下箱體)，預(yù)計(jì)單車ASP超3000元。新能源市場(chǎng)成長(zhǎng)空間廣闊，預(yù)計(jì)公司今年新能源業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)超20億元，較去年翻倍，未來(lái)3年將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
蘋果業(yè)務(wù)方面，廣達(dá)上海工廠二季度受疫情影響二季度疫情影響了部分macbook機(jī)殼出貨，但目前已順利復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司今年MacBook機(jī)殼總體份額將達(dá)到15%，明年預(yù)計(jì)將繼續(xù)翻倍。創(chuàng)新周期是消費(fèi)電子行情最重要的主線，大客戶頭盔預(yù)計(jì)年底前后發(fā)布，公司作為蘋果頭盔高單價(jià)標(biāo)的相對(duì)稀缺(單價(jià)預(yù)計(jì)三位數(shù)以上)，且為主供，公司頭盔業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)和估值彈性大。
興證電子表示，長(zhǎng)盈股權(quán)激勵(lì)均已落地，員工動(dòng)力強(qiáng)，大客戶頭盔預(yù)計(jì)年底前后發(fā)布，公司作為蘋果頭盔高單價(jià)標(biāo)的相對(duì)稀缺，且公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已出，長(zhǎng)期看好和推薦。
(本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)
