中科海訊：與海洋試點國家實驗室等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
中科海訊（300810）7月25日晚間公告，7月22日，公司與青島海洋科學與技術試點國家實驗室、青島藍谷管理局、青島國實科技集團有限公司在山東省青島市簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。各方共同聚焦國家海洋戰(zhàn)略需求，在水下安全領域進行戰(zhàn)略合作，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系。
耐普礦機：與寧德時代孫公司奉新時代簽署渣漿泵買賣合同
耐普礦機（300818）7月25日晚間公告，與寧德時代孫公司奉新時代簽署《渣漿泵買賣合同》，渣漿泵整機買賣合同總金額為1525萬元。同時，雙方對未來兩年期備品備件進行價格鎖定，包含以上系列渣漿泵的備品備件，公司保證在3年內銷售給奉新時代的本合同備品備件價格保持不變，且價格有下調時，公司必須及時通知奉新時代予以下調。雙方約定的未來兩年期備品備件合計金額996萬元。
藏格礦業(yè)：上半年凈利潤同比增438.01% 擬10派18.98元
藏格礦業(yè)（000408）7月25日晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業(yè)收入為35.1億元，同比增長218.53%；歸母凈利潤23.97億元，同比增長438.01%；基本每股收益1.52元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金股利18.98元（含稅），合計擬派發(fā)現金股利29.99億元（含稅）。
科瑞技術：中標5.05億元鋰電池設備業(yè)務
科瑞技術（002957）7月25日晚間公告，公司近日收到長城控股發(fā)出的《中標通知》，自2022年1月1日截止本公告日，公司收到長城控股鋰電池設備中標金額合計為5.05億元，占公司2021年度經審計營業(yè)收入的23.36%。中標項目為蜂巢能源科技有限公司切疊一體機設備項目、蜂巢能源高速切疊一體機項目、方型鋰電池裝配整線項目、方型鋰電池系列包膜檢測系統(tǒng)等。
國芯科技：上半年凈利預增1732%-1890%
國芯科技（688262）7月25日晚間公告，預計2022年半年度實現歸母凈利潤為5800萬元至6300萬元，同比增加1732%至1890%。報告期內公司圍繞國家重大需求、汽車電子和云安全應用，積極開拓市場和客戶，克服疫情帶來的影響，有效保障產能需求，使得公司業(yè)務實現了持續(xù)增長。
寧波建工：第二季度新簽合同金額累計約63.7億元 同比增長33.67%
寧波建工（601789）7月25日晚間公告，2022年4月至6月，公司及下屬子公司新簽合同420個，合同金額累計約63.7億元，較上年同期增長33.67%。
金麒麟：與布雷博股份公司設立合資公司
金麒麟（603586）7月25日晚間公告，為更好地開拓汽車剎車片國際售后市場業(yè)務，公司董事會同意公司與布雷博股份公司設立合資公司并授權管理團隊組織實施，布雷博是全球汽車制動技術的領導者和公認的創(chuàng)新者。合資公司的注冊資本為人民幣4140萬元，雙方各按照50%出資。新成立的公司將結合布雷博在制動系統(tǒng)領域的領先優(yōu)勢和金麒麟的高科技摩擦解決方案，服務于乘用車、輕型商用車和重型卡車等細分市場，預期會提升金麒麟在生產創(chuàng)新型的售后剎車片產品上的技術水平及品牌溢價能力。
二、板塊利好消息
1、國家藥監(jiān)局批準！國產抗新冠口服藥來了
7月25日，國家藥品監(jiān)督管理局根據《藥品管理法》相關規(guī)定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批準河南真實生物科技有限公司阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應癥注冊申請。該藥是我國自主研發(fā)的口服小分子新冠病毒肺炎治療藥物。2021年7月20日，國家藥監(jiān)局已附條件批準該藥與其他逆轉錄酶抑制劑聯用治療高病毒載量的成年HIV-1感染患者。此次為附條件批準新增適應癥，用于治療普通型新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者應在醫(yī)師指導下嚴格按照說明書用藥。國家藥監(jiān)局要求上市許可持有人繼續(xù)開展相關研究工作，限期完成附條件的要求，及時提交后續(xù)研究結果。
利好板塊：新冠口服藥
相關概念股：華潤雙鶴、奧翔藥業(yè)、拓新藥業(yè)、新華制藥、翰宇藥業(yè)
2、廣深莞佛等地用電負荷創(chuàng)歷史新高
近日，廣東高溫天氣持續(xù)，用電需求隨著攀升。從南方電網獲悉，7月25日14時27分，廣東電網統(tǒng)調負荷今年第一次創(chuàng)歷史新高，達到1.42億千瓦，較去年最高負荷增長4.89%。當天，廣州、深圳、東莞、佛山、惠州、潮州等多個城市用電負荷均創(chuàng)歷史新高。
利好板塊：電力
相關概念股：京能電力、建投能源、天富能源、深南電A、龍源電力
3、國家能源局：大力推動油氣相關規(guī)劃落地實施，以更大力度增加上游投資
7月24日，國家能源局在北京組織召開2022年大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會。會議要求，要大力推動油氣相關規(guī)劃落地實施，以更大力度增加上游投資，助力保障經濟運行和民生需求；大力推動海洋油氣勘探開發(fā)取得新的突破性進展，提高海洋油氣資源探明程度；大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰(zhàn)略接續(xù)領域，堅定非常規(guī)油氣發(fā)展方向，加快非常規(guī)資源開發(fā)；大力推動已探明油氣資源高效利用，提高儲量動用程度和采收率。
利好板塊：油服
相關概念股：廣匯能源、中海油服、中集集團、石化油服、杰瑞股份
4、國辦：同意建立數字經濟發(fā)展部際聯席會議制度
主要職責為：推進實施數字經濟發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌數字經濟發(fā)展工作，研究和協(xié)調數字經濟領域重大問題，指導落實數字經濟發(fā)展重大任務并開展推進情況評估，研究提出相關政策建議。協(xié)調制定數字化轉型、促進大數據發(fā)展、“互聯網+”行動等數字經濟重點領域規(guī)劃和政策，組織提出并督促落實數字經濟發(fā)展年度重點工作，推進數字經濟領域制度、機制、標準規(guī)范等建設。
利好板塊：數字經濟
相關概念股：金山辦公、中國軟件、中科曙光、?？低暋⒋笕A股份
5、央行、文旅部印發(fā)《關于金融支持文化和旅游行業(yè)恢復發(fā)展的通知》
《通知》指出，發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持流動性合理充裕，運用再貸款、再貼現等貨幣政策工具，引導銀行業(yè)金融機構改善和加強對文化和旅游企業(yè)的信貸服務。鼓勵各級文化和旅游行政部門加大對受疫情影響的企業(yè)提供貼息支持，發(fā)揮政府性融資擔保體系在降低文化和旅游企業(yè)融資成本中的作用?！锻ㄖ诽岢?，要進一步拓寬文化和旅游企業(yè)的融資渠道，加大對符合條件的文化和旅游企業(yè)發(fā)行債券的支持力度。探索建立文化和旅游企業(yè)資產及產品評估體系，支持盤活文化和旅游企業(yè)資產。鼓勵采取多種措施穩(wěn)定文化和旅游行業(yè)從業(yè)人員隊伍，改善對文化和旅游行業(yè)從業(yè)人員的征信服務。
利好板塊：旅游
相關概念股：宋城演藝、中青旅、錦江酒店、首旅酒店、君亭酒店
6、國家藥監(jiān)局：統(tǒng)籌應急審批與質量監(jiān)管 加快新冠病毒治療藥物研發(fā)上市速度
利好板塊：醫(yī)藥
相關概念股：藥明康德（維權）、恒瑞醫(yī)藥、智飛生物、萬泰生物、云南白藥
7、工信部：上半年我國軟件業(yè)務收入46266億元 同比增長10.9%
工信部數據顯示，上半年，我國軟件業(yè)務收入46266億元，同比增長10.9%，增速較1—5月份提高0.3個百分點。利潤總額進一步恢復增長。上半年，軟件業(yè)利潤總額4891億元，同比增長7.3%，增速較1—5月份提高5.4個百分點。
利好板塊：國產軟件
相關概念股：綠盟科技、廣聯達、吉大正元)、遠光軟件、博睿數據
8、2022年上海體育消費券啟動配送 安排資金約2000萬元
2022上海體育消費券今日配送正式啟動。7月25日起至12月，上海市體育局安排資金約2000萬元。市民實名注冊參與，每人每周可限量領取與使用。此外，2022上海體育消費券還將陸續(xù)推出游泳、冰雪運動、羽毛球、助老等針對特定運動項目、特定人群的專項體育消費券，滿足市民多樣化健身需求。消費券可在上海市16個區(qū)的600多家定點體育場館使用，享受直接抵扣優(yōu)惠。
利好板塊：體育產業(yè)
相關概念股：中體產業(yè)、信隆實業(yè)、探路者、金陵體育、青島雙星
三、明日走勢分析
截止收盤，滬指跌0.6%，深成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%。北向資金全天凈流出33.9億元；其中滬股通凈流出11.7億元，深股通凈賣出22.2億元。
今日市場短線情緒退潮，高位股和高位板塊同時殺跌?；钴S資金以避險為主，流入醫(yī)藥、機器人等方向。本周兩場重要會議，國內政治局會議將會對下半年經濟定調，美聯儲將召開議息會議，目前市場預期加息75bp。
由于今日主要是賽道股集體下挫，故創(chuàng)業(yè)板在三大股指中跌幅居前?？梢钥吹降氖牵瑒?chuàng)業(yè)板自進入7月以來始終呈現區(qū)間震蕩走勢，雖然期間沒有出現爆量破壞性下跌，但整體來看跌多漲少，并且整體重心逐步下移，中期趨勢也呈現出較為明顯的疑慮。指數層面后續(xù)先行關注7月13日的回調低點2674，一旦再度將其有效跌破，那么創(chuàng)業(yè)板將正式呈現“高不過高，低破前低”的下降波浪結構，在此結構下后續(xù)的回調整理的時間與空間或將進一步拉長，需留意相應的倉位控管。但目前創(chuàng)業(yè)板并不具備較大的殺跌動能，并且市場仍具一定的承接力度，即使再度進入階段性整理，也大概率不會再復刻今年2~4月這樣單邊殺跌走勢，耐心等其回調止穩(wěn)后，選擇景氣循環(huán)依舊向好，成長確定性較高的個股進行低吸，就中長期的角度而言，機會仍大于風險。
瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊近日發(fā)表中國股票策略報告，認為A股市場可能在短期進入階段性盤整。一是預計盈利預期將在即將到來的二季報期間出現普遍下調；二是并未觀測到外場資金大幅入市的跡象。公募新發(fā)規(guī)模環(huán)比出現反彈，但總體仍處于較低位。瑞銀預計普遍性的盈利預期下調可能在三季度末接近尾聲，屆時市場有望迎來更為明顯的估值提升。因此，未來兩個月內可能的市場回調將提供具有吸引力的投資機會。
情緒方面，上漲家1479家，比上一交易日減少412家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停40家，比上一交易日減少12家；炸板26家，比上一交易日增加10家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停2家，比上一交易日少1家；跌停0家，與上個交易日相同。
情緒方面，隨著高位人氣股大規(guī)模下跌，市場情緒持續(xù)走低，目前已回調至低迷區(qū)附近。而在短期風險尚未完全釋放的背景下，后續(xù)存在進一步回測冰點的可能。
