上篇文章我簡要提了幾點對后面經(jīng)濟(jì)形勢的判斷，面對紛繁復(fù)雜的預(yù)測，我想直接問：“下半年股市會好嗎”？
首先，經(jīng)濟(jì)基本面不支撐大盤有大的起色！目前一攬子組合政策的核心是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，減緩增速下滑的趨勢，但趨勢已經(jīng)形成，短期很難反轉(zhuǎn)，因此不要對下半年的股市有太多期待！
其次，大盤的漲跌，首先是一種貨幣現(xiàn)象，也就是上漲最直接的動力是增量貨幣。上篇已經(jīng)提過，目前我們貨幣政策的空間是很有限的，而且增量貨幣，國家是千方百計引導(dǎo)入實體經(jīng)濟(jì)，而存量儲蓄，在預(yù)期變差的情況下，想引導(dǎo)進(jìn)入股市，也是非常難的。
第三，結(jié)構(gòu)化的機(jī)會是有的。我們國家是疫情控制最好的，產(chǎn)業(yè)鏈基本完好，經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略縱深也大，新能源、新材料、高端制造這些產(chǎn)業(yè)把握住了疫情以及國際競爭格局重塑帶來的機(jī)遇，正高速增長，因此下半年，最好的機(jī)會還是在高增長行業(yè)里；另外，以醫(yī)藥為代表的弱周期行業(yè)，在經(jīng)歷多輪集采后，正顯現(xiàn)出投資價值，行業(yè)最困難的時期已過，我高度看好政策加持下的中藥行業(yè)。
要想在弱市中把握機(jī)會，研究更顯得至關(guān)重要，要深入產(chǎn)業(yè)鏈研究，找到真正高增長和困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)，這是今后一段時間唯一的選擇。
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