作為三電系統(tǒng)的核心部件之一，動(dòng)力電機(jī)在新能源重卡市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，競(jìng)爭(zhēng)格局正在“不變”與“變”中不斷演繹。
據(jù)電卡觀察了解，目前新能源重卡的配套電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的“不變”，主要體現(xiàn)在第一陣營(yíng)的兩個(gè)頭部品牌特百佳和綠控傳動(dòng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的地位已基本固化，不能被輕易超越，這種格局目前看來(lái)不會(huì)改變。
所謂“變”，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：
一是居于第二的綠控傳動(dòng)和居于第一的特百佳的市場(chǎng)份額都在不斷增長(zhǎng)，二者壟斷行業(yè)的程度愈演愈烈，但第一和第二之間的差距正變得越來(lái)越小，有“二雄爭(zhēng)霸”之態(tài)勢(shì)。
二是居于第二陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)排名不定，“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”，經(jīng)常有“黑馬”殺進(jìn)來(lái)。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年5月新能源重卡電機(jī)配套數(shù)量為1825臺(tái)，共有18個(gè)品牌40個(gè)型號(hào)參與配套；1-5月新能源重卡電機(jī)累計(jì)配套數(shù)量為7677臺(tái)，共有20個(gè)企業(yè)近50個(gè)型號(hào)電機(jī)產(chǎn)品參與配套。
其中，2022年1-5月特百佳累計(jì)配套2482臺(tái)，占比32%，位居第一（參與熱銷的電機(jī)型號(hào)有3個(gè)，分別是TZ400XSTPG06 、TZ400XSTPG04 、TZ400XSTPG11）；
綠控傳動(dòng)累計(jì)配套1887臺(tái)，占比25%，位居第二（參與熱銷的電機(jī)型號(hào)有5個(gè)，分別是TZ410XS-LKM2001、 TZ460XS-LKM2401、 TZ410XS-LKM2403、 TZ370XS-LKM1101、 TZ370XS-LKM1103）。
兩個(gè)頭部企業(yè)新能源重卡配套電機(jī)市場(chǎng)的累計(jì)份額已經(jīng)達(dá)到57%，說(shuō)明目前新能源重卡電機(jī)配套行業(yè)的市場(chǎng)壟斷程度已很高，剩余的部分企業(yè)只有40%多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。
事實(shí)上，特百佳與綠控傳動(dòng)一直以來(lái)就是新能源重卡電機(jī)配套行業(yè)的“領(lǐng)頭雁”，二者的市場(chǎng)份額還在不斷提高，綠控傳動(dòng)提升的速度比特百佳更快。
將2022年1-5月新能源重卡電機(jī)配套行業(yè)前7名（只統(tǒng)計(jì)配套數(shù)量在200輛以上電機(jī)企業(yè)）與2021年前7名（只統(tǒng)計(jì)配套數(shù)量在400臺(tái)以上的電機(jī)企業(yè)）的市占率進(jìn)行比較就能看出端倪。
2022年1-5月新能源重卡配套電機(jī)前5強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量及市場(chǎng)集中度統(tǒng)計(jì)如下：
2021年新能源重卡配套電機(jī)前7強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量及市場(chǎng)集中度統(tǒng)計(jì)如下：
將以上兩表格的內(nèi)容比較可見(jiàn)：
1、2022年1-5月新能源重卡電機(jī)配套市場(chǎng)，特百佳位居第一名，綠控居第二，與2021年排名一樣，這也就是上文所說(shuō)的競(jìng)爭(zhēng)格局中的“不變”。
2、2022年1-5月位居第一的特百佳市場(chǎng)份額為32.0%，比2021年全年28.8%的份額增加了3.2個(gè)百分點(diǎn)；位居第二的綠控傳動(dòng)市場(chǎng)份額為25.0%，比2021年17.6%的份額增加了7.4個(gè)百分點(diǎn)。
也就是說(shuō)，前5月特百佳與綠控傳動(dòng)累計(jì)份額為57%，比2021年二者累計(jì)的46.4%的份額要多10.6個(gè)百分點(diǎn)。而在這增加的10.6個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額中，綠控傳動(dòng)貢獻(xiàn)了7.4個(gè)百分點(diǎn)，特百佳只貢獻(xiàn)了3.2個(gè)百分點(diǎn)。
可見(jiàn)，前5月新能源重卡配套電機(jī)市場(chǎng)的第一和第二的集中度都在提高，但第二比第一提高的速度更快。這就是上文所說(shuō)的新能源重卡電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在生“變”的一個(gè)具體表現(xiàn)。
3、2022年1-5月位居第三名的是宇通客車，市場(chǎng)份額為11.8%，與綠控傳動(dòng)25%的份額相差甚遠(yuǎn)，電卡觀察將其劃分為新能源重卡電機(jī)市場(chǎng)第二陣營(yíng)。而2021年的第三名是法士特，市場(chǎng)份額為11%。
也就是說(shuō)，在2022年1-5月的新能源重卡電機(jī)配套市場(chǎng)中，第三名已發(fā)生了變化。
2022年1-5月第四名是福田汽車，2021年第四名是宇通客車；2022年1-5月第5名是蘇州郝行，這個(gè)電機(jī)品牌在今年4月才脫穎而出，之前排名一直比較靠后，主要得益于徐工重卡在河北和山東地區(qū)實(shí)現(xiàn)批量銷售有關(guān)。
這充分說(shuō)明，新能源重卡電機(jī)配套行業(yè)的第二陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前不固定，隨時(shí)都有可能被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D入。這就是文中提及的新能源重卡電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中的第二個(gè)“變”。
為何特百佳和綠控傳動(dòng)的市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，且綠控的市場(chǎng)份額上升的速度更快？據(jù)電卡觀察調(diào)研分析主要原因有：
一是新能源重卡復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景決定了對(duì)配套電機(jī)的技術(shù)和質(zhì)量的高要求，技術(shù)研發(fā)和資金實(shí)力不強(qiáng)的企業(yè)很容易被淘汰出局。
這種高要求具體體現(xiàn)在配套電機(jī)要有高可靠性、高集成性、高通用性、高性價(jià)比等，技術(shù)、資金實(shí)力不強(qiáng)的配套企業(yè)一般不太容易能同時(shí)滿足這些要求。
即便在新能源重卡初步發(fā)展時(shí)期，某些實(shí)力不強(qiáng)的電機(jī)品牌能僥幸進(jìn)入配套行業(yè)，但隨著時(shí)間的推移和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角逐，這些企業(yè)會(huì)逐漸被大浪淘沙。
數(shù)據(jù)表明，2021年新能源重卡剛起步時(shí)有近50家電機(jī)品牌參與配套，經(jīng)過(guò)一年多的時(shí)間，截至到2022年一季度只剩下22家，再到5月只剩下近20家了。
可見(jiàn)，只有實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
二是特百佳和綠控技術(shù)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品力強(qiáng)大。
特百佳擁有領(lǐng)先的整車控制技術(shù)、電機(jī)控制技術(shù)、自動(dòng)變速箱控制技術(shù)，擁有超過(guò)7000臺(tái)純電動(dòng)重卡實(shí)際運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)超2億公里的運(yùn)營(yíng)里程。
特百佳純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)力性能滿足各工況要求，控制邏輯更優(yōu)，實(shí)際使用中4擋變速箱可達(dá)到12擋系統(tǒng)使用效果。且產(chǎn)品具備較優(yōu)換擋控制邏輯與較成熟的純電動(dòng)重卡自動(dòng)變速箱，在新能源重卡驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中處于領(lǐng)先地位。
目前已與漢馬科技、北奔重汽、上汽紅巖、徐工汽車、大運(yùn)重卡、中國(guó)重汽、南京金龍等企業(yè)實(shí)現(xiàn)配套。
綠控傳動(dòng)配套的重卡車型種類最為齊全，涵蓋環(huán)衛(wèi)、牽引、自卸、攪拌、貨運(yùn)、保溫（冷藏）、工程車、礦卡等細(xì)分領(lǐng)域，強(qiáng)大的產(chǎn)品力在業(yè)內(nèi)有口皆碑。
在純電動(dòng)寬體礦用車方面，綠控傳動(dòng)目前主要有“單機(jī)+AMT”方案（HTED）系列、“雙輸入軸變速箱”方案（CED）系列。
其中，HTED系列電動(dòng)產(chǎn)品采用“單機(jī)+AMT”方案，具有動(dòng)力性強(qiáng)、可靠性高、電耗低、安全性好等優(yōu)勢(shì)，能夠較大提升車輛的駕駛舒適性和運(yùn)營(yíng)效率，已在25T及以上重卡領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)保有量近5000臺(tái)；CED產(chǎn)品系列，采用“雙繞組電機(jī)匹配雙輸入變速箱”方案，具有動(dòng)力強(qiáng)、電耗低的顯著特點(diǎn)，已用于90-120噸的電動(dòng)礦卡車上。
三是綠控傳動(dòng)電機(jī)配套整車數(shù)量最多，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
綠控傳動(dòng)配套的重卡車企目前已超過(guò)30家，是新能源重卡行業(yè)配套整車數(shù)量最多的動(dòng)力電機(jī)品牌，主要有徐工汽車、三一汽車、東風(fēng)汽車、東風(fēng)商用車、佛山飛馳汽車、上汽大通、重汽、大運(yùn)重卡等。
綠控傳動(dòng)服務(wù)客戶范圍最廣泛，市場(chǎng)面更寬，市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展后勁很足，大有與特百佳“爭(zhēng)雄稱霸”之實(shí)力。
總之，綠控傳動(dòng)追趕特百佳，正在演繹新能源重卡配套電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中“變”與“不變”的新格局。但愿二者能不斷引領(lǐng)行業(yè)，為助推我國(guó)新能源重卡快速發(fā)展，盡快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)作出更大的貢獻(xiàn)。
