2022年上半年，新能源重卡成為重卡領(lǐng)域唯一逆市上揚(yáng)的細(xì)分市場(chǎng)，累計(jì)銷量10120輛，同比大漲491%。從技術(shù)路線上看：換電重卡累4887輛，占比48.3%；充電重卡累銷4655輛，占比46%；燃料電池（氫燃料電池）重卡累銷466輛，占比5.6%；混合動(dòng)力重卡累銷12輛，占比0.1%。

本文擬以技術(shù)路線為分類標(biāo)準(zhǔn)，以市場(chǎng)銷量為基礎(chǔ)，對(duì)上半年新能源重卡市場(chǎng)進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)未來新能源市場(chǎng)走向進(jìn)行分析。

換電：徐工、漢馬科技銷量領(lǐng)先

今年上半年，純電動(dòng)重卡占新能源重卡比例再次提升，逼近95%。換電重卡也迎來了一波高潮，在純電動(dòng)重卡領(lǐng)域的占比首次突破50%，超越充電重卡，成為新能源重卡的中流砥柱。

多家企業(yè)推出換電重卡，與換電效率高、性價(jià)比適中、全生命周期提升等原因不無關(guān)系。換電重卡不受電池生命周期限制，換電操作只需3-5分鐘，換電系統(tǒng)可進(jìn)行電池維護(hù)等等，這些優(yōu)勢(shì)可以說極大提升了換電重卡的使用價(jià)值，使其成為了目前最受用戶青睞的細(xì)分新能源重卡細(xì)分領(lǐng)域。

從上半年的換電重卡市場(chǎng)格局看，徐工作為國內(nèi)最早研發(fā)換電重卡的車企之一，登頂榜首。漢馬科技和上汽紅巖，分列二、三位。三家合計(jì)市場(chǎng)占比超60%，表現(xiàn)強(qiáng)勁。東風(fēng)、解放、北奔、福田、大運(yùn)、中國重汽，作為老牌重卡企業(yè)，市占比在10%-5%左右。

可以說，換電重卡今年上半年實(shí)現(xiàn)暴漲，多家車企均加大了投注，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

雖然市場(chǎng)前三和之后的車企市在市場(chǎng)占比上的差距大，但受制于基數(shù)小，市場(chǎng)格局尚未全部打開，前十企業(yè)均有極大發(fā)展?jié)摿Α?span id="d2aeiip" class="wpcom_tag_link">傳統(tǒng)企業(yè)目前處于落后局面，但依托于重資產(chǎn)背景和用戶粘性，在換電重卡愈加突出的趨勢(shì)下，整體市場(chǎng)格局未來可能會(huì)迎來巨變。

充電：三一、宇通獨(dú)當(dāng)一面

今年上半年，充電重卡依然占據(jù)新能源重卡市場(chǎng)的“半壁江山”，但緊縮明顯。從整體市場(chǎng)格局來看，三一、宇通、北奔重汽占據(jù)前三，合計(jì)市占比超60%，領(lǐng)先明顯。另外，兩家工程機(jī)械重卡“新企”徐工、中聯(lián)重科榜上有名，福田、東風(fēng)、解放等傳統(tǒng)重卡車企也有所斬獲。

三一，作為上半年新能源重卡銷冠，憑借2020年和星星充電的合作，在充電重卡領(lǐng)域一支獨(dú)秀，占比超25%；作為上半年為數(shù)不多的充電、換電、燃料電池均實(shí)現(xiàn)銷售的重卡車企，表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。

依托于新能源客車積累下的成熟經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)布局，宇通新能源重卡垂直一體化程度較高，這為宇通充電重卡提供了市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在上半年新能源重卡榜單中，宇通以9.64%的市占比穩(wěn)居第五，主打產(chǎn)品就是充電重卡。

充電重卡領(lǐng)域和換電重卡領(lǐng)域呈現(xiàn)出相似的市場(chǎng)格局，三一、宇通、北奔重汽合計(jì)市占比超過60%，五家重卡車企緊隨其后。但充電重卡的未來走向可能完全不同于換電重卡。

伴隨著換電重卡市場(chǎng)的完善，充電重卡的市場(chǎng)或許會(huì)進(jìn)一步萎縮。充電重卡資本投入大，目前頭部企業(yè)在充電站布局和三電技術(shù)上相對(duì)領(lǐng)先。市場(chǎng)的壓縮和競(jìng)爭(zhēng)者的相對(duì)領(lǐng)先，讓充電重卡市場(chǎng)格局很可能穩(wěn)定在現(xiàn)有的框架之內(nèi)。

氫能：飛馳一枝獨(dú)秀

受限于研發(fā)難度高和基建推廣投入大等因素，氫燃料電池重卡目前的普及率較低。

今年上半年，氫燃料電池重卡累計(jì)售出566輛，占新能源重卡比例5.6%，同比降低8.3%。截至目前，氫燃料重卡有銷量的企業(yè)有11家。其中，佛山飛馳市占率47%，穩(wěn)居榜首。

佛山飛馳背靠山西美錦能源有限公司，與國鴻（電池業(yè)務(wù)）、鴻基（膜電極技術(shù)）兩家企業(yè)共同構(gòu)成了山西美錦能源旗下的氫燃料電池商用車全生產(chǎn)品系。背靠傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)的山西美錦，佛山飛馳在今年上半年以266輛的銷量占據(jù)氫燃料電池重卡市場(chǎng)的47%，并有望繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。佛山飛馳也是上半年新能源重卡前十榜單中唯一動(dòng)力系統(tǒng)只依靠氫燃料電池的企業(yè)。

在氫燃料重卡領(lǐng)域，傳統(tǒng)重卡企業(yè)紛紛布局，福田、解放、東風(fēng)、中國重汽榜上有名。巧合的是，作為客車市場(chǎng)的頭部車企品牌，蘇州金龍、廈門金龍、南京金龍、宇通集團(tuán)也在氫燃料重卡市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了銷售。它們正在成為客車企業(yè)轉(zhuǎn)型重卡領(lǐng)域的開路先鋒。

氫能被視為未來的能源，也成為傳統(tǒng)重卡、客車車企的“扎堆地”。在工信部新能源建設(shè)規(guī)劃中，加氫站和充換電設(shè)備建設(shè)并列，氫能源未來前景優(yōu)渥。今年上半年，一汽解放、中國重汽在氫燃料、氫內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域均有突破，氫能源很大可能成為傳統(tǒng)重卡車企未來幾年的“翻盤利器”。

混合動(dòng)力 前景黯淡

混合動(dòng)力作為前幾年新能源重卡的“寵兒”，今年上半年迎來了市場(chǎng)的嚴(yán)重萎縮。市占比僅0.1%，可忽略不計(jì)?；旌蟿?dòng)力重卡最初得益于投入成本低，在新能源重卡興起時(shí)，市占比超10%。但是，大多混合動(dòng)力重卡仍然是燃油車，附加電池對(duì)動(dòng)力供給嚴(yán)重不足。之后更改成電池驅(qū)動(dòng)、燃油為電池充電的模式，但依然無法擺脫柴油的困局，在多省市面臨著上牌難的問題。這或許是直接導(dǎo)致混合動(dòng)力在新能源重卡領(lǐng)域沒落的原因之一。

上半年，新能源重卡市場(chǎng)，工程機(jī)械、傳統(tǒng)能源制造商、客車車企都在積極投資進(jìn)軍。不少新入局的車企在新能源重卡市場(chǎng)取得了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

不過，新能源重卡這場(chǎng)馬拉松比賽才剛剛開始，總體占重卡市場(chǎng)比重也僅有不到5%，企業(yè)銷量之間差距也都很小。伴隨傳統(tǒng)重卡車企解放、東風(fēng)等在多線布局層面上的優(yōu)勢(shì)，在重資本投入和用戶粘性的加持下，之后有望贏得有利站位。

新能源重卡市場(chǎng)，誰能堅(jiān)持領(lǐng)先？誰能反超？誰會(huì)被甩下？

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