本批次牽引車新品主要看點(diǎn)：7月市場(chǎng)環(huán)比漲勢(shì)戛然而止，陜汽西康“龍?bào)J”干線運(yùn)輸新品面世。NEV滲透率83.3%持續(xù)走高，江淮格爾發(fā)13噸“柴油小牽引”。FCV配套多元化：聚興華通、國氫科技、河北氫沃、北京氫馬力。新能源與智能化零部件的主機(jī)廠與第三方供貨之爭(zhēng)，解放青汽·航天威能電池、重汽自用雙極電驅(qū)橋。

7月市場(chǎng)環(huán)比漲勢(shì)戛然而止，陜汽西康“龍?bào)J”干線運(yùn)輸新品面世

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年7月份半掛牽引市場(chǎng)共銷售2.16萬輛，環(huán)比、同比雙雙下滑，分別為-26.3%和-36.3%，自二季度以來的增長勢(shì)頭戛然而止。在下半年開啟之際，期盼中的強(qiáng)勁回彈并未出現(xiàn)，反而出現(xiàn)本年度的第三輪“波谷期”，這也意味著牽引市場(chǎng)在短期內(nèi)的翻身可能性微乎其微。1-7月份，半掛牽引車行業(yè)累計(jì)銷售19.46萬輛，同比累計(jì)增速-65.5%、與第二季度相差不大，雖然全行業(yè)都在努力回填、怎奈年初挖下的坑塌陷的越來越深。從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，牽引類份額11.2%較去年同期的19.5%下降超八個(gè)百分點(diǎn)，開年以來持續(xù)徘徊在一成占比的歷史地位。（注：筆者已將市場(chǎng)數(shù)據(jù)修約為小數(shù)點(diǎn)后兩位，以提高精確度）

8月份是部委便企增加批次的第二個(gè)周期，除月初的第360公示外，預(yù)計(jì)20日左右會(huì)發(fā)布第361批公示，筆者也將在后續(xù)文章中及時(shí)跟進(jìn)、并同步數(shù)據(jù)庫。

初步看，8月初的第360批新品數(shù)量與上月持平、均為24款，若考慮到下半月還將增發(fā)批次，可知“8月期”的兩批公示將至少不低于上月水平，這也符合下半年偶數(shù)月份的預(yù)期特征。第360批包括23款半掛牽引類和1款危險(xiǎn)品運(yùn)輸類新品，本批沒有“特殊車型”。近半年批次來看，隨著2月份春節(jié)期間的第353批公示被動(dòng)態(tài)移除，均值33.0款要較上月同期的31.6款有所提升，延續(xù)了水平線整體上移的姿態(tài)。

• 8月9日，陜汽重卡與西安康明斯聯(lián)手，舉行了干線運(yùn)輸新品力作“龍?bào)J”系列的上市發(fā)布會(huì)，該系列采用西安康明斯“驍驤”M15系列發(fā)動(dòng)機(jī)+法士特/伊頓AMT變速箱+漢德車橋，針對(duì)干線物流工況量身定做，意欲打造新款明星車型。本批，陜汽集團(tuán)首先在SX4189XE1Q2和SX4259XD4Q3兩款公告車型上進(jìn)行“龍?bào)J”造型擴(kuò)展，選裝了新式字標(biāo)、白地配色與龍形拉花，營造出不同以往的氛圍。公告系統(tǒng)內(nèi)，前者已搭載西康M15NS6B530柴油機(jī)，后者則有僅西康X12NS6B490、以及濰柴12.54L的480-560馬力等多款機(jī)型可選，未來必將擴(kuò)展西康“驍驤”系列動(dòng)力總成，以符合“龍?bào)J”的產(chǎn)品定位。
• 三一汽車近期有意強(qiáng)化“中國互聯(lián)網(wǎng)第一卡車品牌”形象，對(duì)其主打產(chǎn)品江山系列進(jìn)行新一輪升級(jí)，本批更是推出多個(gè)細(xì)分版本進(jìn)行排列組合，包括新英雄系列的超強(qiáng)版、危化版，新英才系列的燃情版、?；妗⒏蹱堪婧偷苟贪?，以及新英杰系列的快遞版，共有6 4三軸和4 2兩軸的8款公告車型涉及重新定位，以進(jìn)一步突出產(chǎn)品面向的不同領(lǐng)域。從使用性質(zhì)來看，銷量百萬級(jí)的N類貨車具有更為豐富與廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，由于產(chǎn)品噸位跨度大，分分鐘即可列出幾十個(gè)特點(diǎn)各異的細(xì)分市場(chǎng)，若與同屬商用車的M類客車相比，的確不在同一水平線上。

NEV滲透率83.3%持續(xù)走高，江淮格爾發(fā)13噸“柴油小牽引”

分噸位來看：本批的主角25噸三軸和18噸兩軸分別為18款和5款，份額占3/4和兩成強(qiáng)，同時(shí)出現(xiàn)了一款極其罕見的13噸兩軸新品是為“小牽引”。目前業(yè)內(nèi)此類總質(zhì)量低于16噸的“小牽引”共有11款有效公告，包括一汽解放和陜汽德龍各3款，江淮和重汽濟(jì)寧各2款，以及恒天凱馬1款，主要用于車輛運(yùn)輸（轎運(yùn)車）、空載集裝箱運(yùn)輸以及專用掛車（如通信/監(jiān)測(cè)）等。其中江淮兩款采用LNG和BEV動(dòng)力的車型，GVW=12.9/12噸，在行業(yè)中也是另類存在。

分燃料來看：本批的柴油動(dòng)力創(chuàng)歷史新低、新能源全面上位是主要特征，且以BEV和FCV為主，前者獨(dú)據(jù)半壁江山，后者也有三成占比；而替代燃料NG/甲醇和HEV則雙雙缺席，依然是行業(yè)的“不穩(wěn)定因素”。當(dāng)然從數(shù)量來看，近兩批NEV新品只在20款水平徘徊（不高不低，中等水平），滲透率走高還是緣于柴油新品不給力的襯托。

本批唯一的柴油三軸6 4新品由重汽濟(jì)寧申報(bào)，即ZZ4257V34WKF1牽引汽車，該車動(dòng)力=490/460馬力、363/341kW，即重汽自用11.05L的MC11H.49/46-61柴油機(jī)，采用豪沃Max駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，6 2R驅(qū)動(dòng)形式、后提升橋結(jié)構(gòu)，前1/2/3/4/9片板簧懸掛、后空氣懸掛，整備質(zhì)量8.8/9.6噸、準(zhǔn)拖40/39.2噸掛車，注明不可牽引罐式車輛，油耗均為39.5L/100km。目前采用后提升橋的三軸牽引車在悄然增多，截止工信部第357批，這種歐范十足的車型共有26款有效公告，一汽、福田、陜汽、重汽等企業(yè)集團(tuán)都涉足該領(lǐng)域。

本批江淮汽車申報(bào)了HFC4131P3K1A35S牽引汽車，即上文的“小牽引”。該車動(dòng)力=220/200馬力、162/147kW，即玉柴4.3L的YCS04220-61A或4.2L的YCS04200-68柴油機(jī)，采用格爾發(fā)A5駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，GVW=12.9噸，整備質(zhì)量4.55噸、準(zhǔn)拖17.8噸掛車，油耗27.2L/100km，目前行業(yè)中對(duì)應(yīng)噸位的半掛車產(chǎn)品只有揚(yáng)州中集通華的THT9185TCL車輛運(yùn)輸半掛車一款公告。

兩軸4 2動(dòng)力Max=400馬力/294kW，即濰柴9.5L的WP10H400E62柴油機(jī)，由一汽解放CA4180P2K15E6A80牽引汽車采用，悍V系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，軸距3.6米，六組板簧懸掛可選，準(zhǔn)拖35.44/35.38噸掛車，最高車速89km/h。該款新品也是解放悍V系列首款采用濰柴國六柴油機(jī)的車型，繼解放JH6系列后，一汽也在擴(kuò)大與濰柴的合作范圍，盡量豐富市場(chǎng)的可選范圍。

兩軸4 2動(dòng)力Min=345馬力/254kW，即重汽自用7.36L的MC07H.35-61柴油機(jī)，由重汽濟(jì)南商用車ZZ4186N361GF1W危險(xiǎn)品牽引汽車采用，汕德卡C5H駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，軸距3.65米，前2/3片板簧、后空氣懸掛，準(zhǔn)拖35.5噸掛車，最高限速80km/h，油耗34.6L/100km。

FCV配套多元化：聚興華通、國氫、氫沃、氫馬力

• 在工信部近12個(gè)月份批次的新品公示中（第348-360批）：柴油動(dòng)力合計(jì)147款，環(huán)比上期減少15款、份額僅有35.8%，數(shù)量和占比的雙雙走低更彰顯出當(dāng)前行業(yè)的信心不足，亟待市場(chǎng)端給出正向回饋。NG/甲醇合計(jì)40款、占比9.7%持續(xù)低迷；而新能源NEV動(dòng)力合計(jì)224款、占比54.5%，二重奏般均實(shí)現(xiàn)正向增長。
• 從第360批當(dāng)期來看：柴油動(dòng)力僅有16.7%占比、NG/甲醇動(dòng)力一年以來首度消失，而新能源動(dòng)力合計(jì)20款新品，NEV滲透率=83.3%再攀新高，不曾想上月剛創(chuàng)下3/4份額戰(zhàn)績(jī)便被迅速突破，真可謂“徐如林，疾如風(fēng)”。

本批新品的主要特征之一是FCV儲(chǔ)能系統(tǒng)多元化，在此簡(jiǎn)述。

• 福田戴姆勒申報(bào)了BJ4189FCEVADF-01燃料電池半掛牽引車，搭載北京聚興華通燃料電池+寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，而前者亦是著名氫能供應(yīng)商億華通的全資子公司，曾于去年9月第348批為吉利四川遠(yuǎn)程U11F系列DNC6110FCEV31燃料電池客車配套，本次亦是首次為貨車產(chǎn)品配套。該車采用歐曼EST駕駛室、準(zhǔn)乘2人，軸距4.2米，整備質(zhì)量8.87噸、準(zhǔn)拖33噸掛車，前1/2/3片板簧、后空氣懸掛，匹配福田自用360kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速85km/h。
• 東風(fēng)集團(tuán)申報(bào)了EQ4250GFCEV2燃料電池半掛牽引車，搭載國電投氫能科技燃料電池+盟固利LMO動(dòng)力電池，前者利用國電投成員企業(yè)的身份已在商用車行業(yè)展開廣泛配套，現(xiàn)有中車浙江、金旅、福田、宇通的大型座位客車（多為10.99米），以及東風(fēng)集團(tuán)·中聯(lián)環(huán)境的市政環(huán)衛(wèi)/垃圾處理專用車等多款公告產(chǎn)品選用。該車采用天龍KL系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，整備質(zhì)量11.3噸、準(zhǔn)拖37.57噸掛車，前2后3片板簧懸掛，匹配山東眾聯(lián)能創(chuàng)320kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速89km/h。

• 三一汽車申報(bào)了SYM42503SWFCEV6燃料電池半掛牽引車，搭載河北氫沃燃料電池+湖北億緯LFP動(dòng)力電池，前者是深圳氫藍(lán)時(shí)代的全資子公司，位于河北邯鄲經(jīng)開區(qū)，本批也是首次行業(yè)配套。該車采用江山系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，整備質(zhì)量11噸、準(zhǔn)拖37.87噸掛車，三組板簧懸掛可選，匹配蘇州綠控355kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速89km/h。
• 廈門金龍申報(bào)了KT610系列XMQ4250FCEV06燃料電池半掛牽引車，搭載北京氫馬力燃料電池+寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，前者是廣州氫馬力的下屬公司、前身為廣州攀睿電子科技，亦是氫能行業(yè)新軍。該車采用湖北三環(huán)昊龍駕駛室、準(zhǔn)乘2人，棄用了早期的集瑞聯(lián)合U系駕駛室，或是出于避免和宇通集團(tuán)ZKH“師出同門”的考慮，整備質(zhì)量11.3/12噸，準(zhǔn)拖37.57/36.87噸掛車，匹配金龍新能源400kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速89km/h。

主機(jī)廠與第三方供貨之爭(zhēng)，解放青汽·航天威能、重汽雙極電驅(qū)橋

本批共有10家汽車集團(tuán)、16家整車企業(yè)申報(bào)牽引類新品，數(shù)量覆蓋1-5款、階梯檔次相差不大。其中：TOP4企業(yè)合計(jì)21款、占比近九成（并列兩款便有4家），在市場(chǎng)行情不佳的當(dāng)下，更要靠頭部企業(yè)的堅(jiān)守與新勢(shì)力的沖擊。

• 山東重工和一汽系同為五款，前者包括重汽濟(jì)南商用車/濟(jì)南卡車/濟(jì)寧和陜汽德龍，是“濰柴系”的正宗代表，后者則包括一汽本部?jī)煽詈徒夥徘嗥?。目前解放青汽已成為BEV/FCV/HEV全面發(fā)展的代表企業(yè)，依托背后的一汽集團(tuán)，結(jié)合自身的產(chǎn)品特色，在新能源之路上越走越寬、越遠(yuǎn)。本月初的TMC2022上，青汽代表做了《基于地理位置的預(yù)見性混合動(dòng)力控制技術(shù)在長途重卡上的應(yīng)用》的專題演講，其提出的預(yù)見性控制技術(shù)將新能源與智能化技術(shù)有機(jī)結(jié)合，如PACC預(yù)見性自適應(yīng)巡航、PEM預(yù)見性能量管理、PTM預(yù)見性溫度管理等，充分展示了整車企業(yè)在汽車新四化中的應(yīng)有作用與地位。若按其思路，諸多新能源與智能化的相關(guān)（零部件）技術(shù)都將被整合到主機(jī)廠做統(tǒng)一考慮，遠(yuǎn)非一家或幾家第三方供應(yīng)商能獨(dú)立駕馭，而這也將引發(fā)供應(yīng)鏈的新一輪思考。
• 新品2-3款的共有5家企業(yè)，包括開沃汽車3款，福汽系的廈門/蘇州金龍、東風(fēng)系的東風(fēng)集團(tuán)/柳汽、北汽系的福田戴姆勒和三一汽車各2款，以上均為“觸電企業(yè)”。新品1款的包括江淮汽車“柴油小牽引”、宇通集團(tuán)換電式BEV和美錦飛馳FCV。

• 本批BEV動(dòng)力共計(jì)13款新品、與上批數(shù)量持平，均為LFP體系的動(dòng)力電池，除東風(fēng)柳汽乘龍LZ4250H5DZBEV5外均為單一儲(chǔ)能系統(tǒng)配置，其中：寧德時(shí)代合計(jì)9款、再次回歸六成以上占比；其余主要是湖北億緯3款，南京創(chuàng)源天地1款也由其提供電池單體。
• 本批BEV+FCV動(dòng)力新品合并后共有24款驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，競(jìng)爭(zhēng)格局分散且呈現(xiàn)“長尾效應(yīng)”，配套量1-3款沒有明顯領(lǐng)跑者。主要企業(yè)包括特百佳3款，法士特、凱博易控、蘇州綠控和一汽、宇通客車、中車時(shí)代和重汽均為2款，其余7家企業(yè)均為1款配套、4內(nèi)3外。近期業(yè)內(nèi)普遍留意到，越來越多的主機(jī)廠開始將三電總成的外部配套改為內(nèi)部供應(yīng)（也包括OEM），不但可保證供應(yīng)鏈安全，更重要的是可實(shí)時(shí)控制成本、保障技術(shù)先進(jìn)性。若說數(shù)年前創(chuàng)業(yè)型企業(yè)尚可抓住第三方供應(yīng)商稀缺的契機(jī)，新趨勢(shì)卻是將三電系統(tǒng)配套權(quán)（甚至各種高低壓電氣與智能化零部件的組合）回到主機(jī)廠手中——tier2變成tier1，tier1則被主機(jī)廠吸收，或淪為代工廠賺取加工費(fèi)。過去只憑新能源動(dòng)力總成（含傳動(dòng)系）為爆點(diǎn)的第三方企業(yè)，也將被迫面臨未來如何定位的現(xiàn)實(shí)問題，上文的解放青汽觀點(diǎn)已提供了資源整合的背書，而本批電驅(qū)配套的內(nèi)外對(duì)半開也在暗示“狼來了”。

• 解放青汽申報(bào)了CA4252P26T1BEVA80換電式純電動(dòng)牽引汽車，采用山東航天威能LFP動(dòng)力電池，企業(yè)由北京機(jī)械設(shè)備研究所與山東壽光國資委合資成立，屬于就近配套。該車采用解放JH6系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，整備質(zhì)量11.1噸，準(zhǔn)拖37.77/37.7噸掛車，五組板簧懸掛可選，匹配一汽自用420驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速89km/h。
• 重汽濟(jì)南商用車申報(bào)了ZZ4256Y384HZ1FCEV燃料電池牽引汽車，采用濰柴動(dòng)力燃料電池+寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，雙后橋搭載兩根重汽130kW雙極電驅(qū)橋，永磁同步電機(jī)在驅(qū)動(dòng)橋兩側(cè)布置（一正一反），合計(jì)功率520kW已超700馬力，較前款采用蘇州綠控360kW的AMT驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可謂動(dòng)力超級(jí)充沛。該車采用汕德卡C9H駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，整備質(zhì)量12.15噸、準(zhǔn)拖36.5噸掛車，四組板簧懸掛可選，最高車速89km/h。

后記

熟悉國標(biāo)的朋友可能會(huì)提出，根據(jù)GT/T 3730.1-2001《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》，半掛牽引車應(yīng)與貨車屬于并列關(guān)系，即不應(yīng)視為貨車基本型的一種。但根據(jù)GB/T 3730.1的最新征求意見稿修訂意見：

• GB 7258-2007已將半掛牽引車視為貨車的子類；
• ISO 3833:1999年的WD版本中，將半掛牽引車歸屬于貨車的下屬類別；
• 重要商用車企均認(rèn)為將半掛牽引車作為貨車的一個(gè)子類別是合理的。

至此，貨車的第一層級(jí)已明確包含：半掛牽引車（公告4字頭）、普通貨車（1字頭欄板、5字頭平板/倉柵/側(cè)簾/廂式）、自卸式貨車（3字頭）、封閉式貨車（5字頭M類客廂式）、越野貨車（2字頭）、牽引貨車（其他具有牽引功能的貨車）、多用途貨車（1字頭N1類皮卡）、專用貨車（5字頭其他類）。以上也為筆者使用的“牽引類產(chǎn)品屬于貨車的基本類別”提供了法理依據(jù)。（完）

圖文：C3