2022年6月22日上證早知道 （星期三）
【今日導讀】
下游需求持續(xù)旺盛國內金屬硅多個品種價格上調
聚燦光電定增加碼主業(yè)機構調研三花智控等公司
【上證聚焦】
不僅馬斯克這家零售業(yè)巨頭也在布局智能機器人
在一份監(jiān)管文件中，沃爾瑪披露其持有Symbotic公司62.2%的股份。Symbotic是一家機器人與自動化設備研發(fā)商。沃爾瑪曾表示將在其所有42個區(qū)域配送中心配置Symbolic倉庫機器人，旨在通過更有序地移動商品來加快商店訂單處理，并提高庫存的準確性。
特斯拉CE0馬斯克近日表示，將于9月底研制人形機器人原型。特斯拉內部將其命名為“Optimus（擎天柱），其頭部將配備與特斯拉汽車相同的智能駕駛攝像頭，內置FSD芯片，并與汽車共用Al系統(tǒng)。
中金公司認為，與工業(yè)機器人市場已經發(fā)展相對成熟不同，全球服務機器人市場還處于快速增長時期。對比來看，無人駕駛汽車的本質即為聚焦高速運動場景的特殊四輪機器人，智能人形機器人有望借鑒和受益于自動駕駛汽車在核心技術、智能化升級、產業(yè)鏈完善三方面的迭代，迎來蓬勃發(fā)展。建議關注機器感知、人工智能和服務機器人本體三個領域。
公司方面，東杰智能（300486）最新公告子公司取得“一種具有壓力調節(jié)功能的雙通道機器人”的發(fā)明專利證書；天奇股份（002009）全資子公司總承包建造了優(yōu)必選公司的多個人形機器人裝配線項目；潤和軟件（300339）在互動平臺表示，公司有基于Hikey開發(fā)板開發(fā)出應用于智能機器人相關軟件。
【上證精選】
正在大力推進國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，將進一步建好用好國家中小學智慧教育平臺，加快提升義務教育現(xiàn)代化水平
有序推進直播衛(wèi)星高清超高清機頂盒對標清機頂盒的替代，到2025年底，省級電視臺基本具備超高清電視制播能力。
上海市將于7月、8月推出一系列促投資活動，包括市、區(qū)兩級重大工程集中開工儀式和央地集中簽約活動等，聚焦央企助力、硬核基建等關鍵詞。
21日，北向資金小幅凈流出10.62億元。通威股份凈買入額居首，金額為6.42億元。寧德時代凈賣出5.19億元。
中通客車將從22日開市起停牌核查。自上次復牌以來，公司股價累計漲約33%從5月以來累計漲逾4倍。
【產業(yè)情報】
下游需求持續(xù)旺盛國內金屬硅多個品種價格上調
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，6月21日國內金屬硅（又名工業(yè)硅）多品種價格上調。其中，2202#、411# 553#金屬硅分別上漲3.85%、3.72%、3.99%，報價分別為27500元/噸、19400元/噸、18250元/噸。
中銀證券認為，需求方面，下游有機硅供不應求的局面暫未緩解，有機硅新產能陸續(xù)投放有望拉動對金屬硅的需求。原材料普漲形勢下，金屬硅生產成本或持續(xù)走高支撐價格，有機硅國外需求旺盛，新產能爬坡仍需定時間，預計金屬硅價格仍將維持高位。
公司方面，合盛硅業(yè)(603260）主營工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產品，工業(yè)硅產能79萬噸/年；新安股份（600596）現(xiàn)有工業(yè)硅產能10萬噸，預計2022年底工業(yè)硅產能有望達到30萬噸以上。
浙江大力推進房地產項目紓困將與金融機構對接
中國房地產業(yè)協(xié)會與浙江省房地產業(yè)協(xié)會商定，將于2022年7月26-27日在杭州市聯(lián)合主辦“房地產紓困項目與金融機構對接商洽會”，主要議程包括：金融機構紓困方案介紹，以及紓困項目與金融機構、有意兼并重組合作發(fā)展解決項目困難的企業(yè)對接商洽等。
此前，浙江省房協(xié)與浙商資產初步成立100億規(guī)模的“并購重組專項資金”，推動危因房企項目并購重組。東北證券吳胤翔指出，各地政府土地出讓陸續(xù)出現(xiàn)降低起拍價、提高限價、調整出讓規(guī)則等利好政策。同時，民營房企通過發(fā)行帶信用保護工貝的債券改善自身流動性，疊加市場銷售端環(huán)比改善，行業(yè)整體向上趨勢不變。投融資方面占優(yōu)的頭部央企優(yōu)勢顯現(xiàn)，隨著未來民企流動性改善機遇增加，其估值性價比凸顯。
公司方面，濱江集團(002244）是浙江龍頭房企，保持拿地強度，聚焦優(yōu)勢區(qū)域，逆勢投資力度不減反增；中交地產(000736）2021年通過收并購、增資以及招拍掛的方式獲取新項目24個，新增土地儲備超過370萬平米。
【公告解讀】
聚燦光電擬定增募資加碼主業(yè)
聚燦光電（300708）擬定增募資不超12億元，用于Mini/MicroLED芯片研發(fā)及制造擴建項目。
愛普股份擬回購股份
愛普股份（603020）擬回購股份5000萬元至1億元，回購價格不超12.5元/股。
天成自控子公司獲上汽集團定點
天成自控（603085）子公司寧德天成自控近日被上汽集團選定為EC32項目的座椅供應商。實際交易數(shù)量以具體訂單為準。
澤璟制藥鹽酸杰克替尼片獲進展
澤璟制藥(688266）的鹽酸杰克替尼片治療中高危骨髓纖維化山臨床試驗期中分析達到試驗主要終點，將向國家藥監(jiān)局藥品審評中心提交新藥上市申請前的溝通交流申請并加快推進該藥品的上市進程。
【資金觀潮】
兩機構席位買入鳴志電器
鳴志電器（603728）近三個交易日獲2家機構席位合計買入7296.36萬元，占區(qū)間成交總額的14.03%。民生證券認為，鳴志電器主營控制電機及其驅動系統(tǒng)，海外營收占比一直較高。公司主要下游應用包括工廠自動化、醫(yī)療及生化、工業(yè)機器人、太陽能光伏等，未來幾年有望保持較高增速。隨著公司太倉、越南兩大基地陸續(xù)投產，產能瓶頸也有望緩解。
國信證券中期策略會建議布局軍工和醫(yī)療板塊
在國信證券2022年中期策略會上，多名重磅嘉賓認為，下半年“超配中國資產”將是市場共識，中國股市有望走向“慢?！?。具體板塊上，嘉賓尤其看多軍工板塊。從估值角度看，板塊估值分位數(shù)約為30%，提升空間較大；從基本面角度看，伴隨外圍地緣局勢持續(xù)緊張，國防軍工板塊關注度凸顯，軍工裝備采購計劃性強；此外，產業(yè)資本增持也將帶動板塊投資信心。
此外，嘉賓看多醫(yī)療板塊。疫情常態(tài)化防控機制下，我國預計將保持和加大醫(yī)療衛(wèi)生領域的投入力度，醫(yī)療服務需求剛性較強，投資者可挖掘公共醫(yī)療體系建設、醫(yī)療檢測等方向的機會。
【機構調研】
三花智控(002050）表示，在最重要的底層零部件（如電子膨脹閥等）的制造和供應上，公司一直是全球最大的零部件供應商。熱泵是新能源汽車熱管理非常確定的方向可以實現(xiàn)汽車綜合能源的利用。目前，大部分車企在往熱泵集成化模式發(fā)展。其他友商現(xiàn)在計劃布局新能源車賽道已經錯過了最佳時機，公司已具備多方面先發(fā)優(yōu)勢。
喜悅智行（301198）表示，公司循環(huán)包裝產品雖然總價較高，但其使用壽命長，循環(huán)次數(shù)多，單次使用成本顯著低于一次性包裝。當前部分主機廠及一級供應商的循環(huán)包裝滲透率較高，但其二級，三級供應商仍存在以一次性包裝為主的情況；部分主機廠及其供應商循環(huán)包裝滲透率不高，但目前認可循環(huán)包裝的優(yōu)勢，正在逐步提升滲透率。
佳禾智能（300793）表示，公司近兩年在智能穿戴產品的投入已經初見成效。多個骨傳導耳機和骨傳導眼鏡項目正處于開發(fā)當中，將于今年下半年陸續(xù)出貨。與瑞歐威爾合作開發(fā)的增強現(xiàn)實眼鏡已經于今年第二季度出貨，后續(xù)銷售有逐步增長的趨勢。
【交易鬧鈴】
三只新股22日申購
盛幫股份代碼301233，發(fā)行價41.52元，市盈率37.99倍，申購上限3500股，主營橡膠高分子材料制品。
超卓航科代碼787237，發(fā)行價41.27元，市盈率61.46倍，申購上限5000股，主營增材制造和機載設備維修。
德明利代碼001309，發(fā)行價26.54元，申購上限2萬股，主營集成電路設計。
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