【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

今年前4個月，國內(nèi)重型自卸車市場延續(xù)了上年的連降勢頭，加上疫情影響頗大，尤其是在3、4兩個月，市場需求乏力，4月過后累計降幅已達(dá)到83%；另一方面，重型自卸車的新能源化進(jìn)程很快（1-4月新能源占比達(dá)到8%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2倍）。這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍是看點多多。

5月份，重型自卸車的表現(xiàn)又是如何呢？新能源車型能保持前幾月的良好勢頭嗎？2022年眼看就要過半，重型自卸車市場的行業(yè)格局會有新的變化嗎？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。

5月降幅較上月縮窄 但降幅仍超8成

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍車），2022年5月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計銷售4330輛，環(huán)比持平（與4月份銷量完全一致），同比下降86%，降幅較上月（4月份同比下降89%）縮窄3個百分點。至此，重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴(kuò)大至“11連降”，且最近3個月降幅均超8成。

從近3年國內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年前兩個月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，3-5三個月平均銷量雖較年初兩月略有提升，但與前兩年同期相比仍是低的難以形容。上圖可見，3-6月是前兩年銷量最高的一段時間，2020年3-6月平均銷量達(dá)到3萬輛，2021年3-6月平均銷量更是接近4萬輛，而今年3-5三個月平均銷量僅有5000余輛，照此發(fā)展，6月份也不會有突飛猛進(jìn)的可能。從今年1-5月自卸車走勢來看，這個市場“低”的很穩(wěn)定。

據(jù)媒體報道，今年一季度，全國各地有數(shù)以千記的重大項目計劃開工，這本是對重型自卸車市場的大利好，但受疫情影響一大波早該開工的項目被延遲，甚至?xí)和ｉ_工，這波“利好”在4、5兩個月都還未見“變現(xiàn)”。

東風(fēng)蟬聯(lián)月榜冠軍 重汽重返月榜前二

5月份，國內(nèi)重型自卸車終端市場同比下降86%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計分食了整個市場92.89%的份額。

2022年5月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）

5月份，重型自卸車市場繼續(xù)遭遇大降，主流企業(yè)全部出現(xiàn)下滑，且降幅均達(dá)到兩位數(shù)，多家企業(yè)降幅超8成，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)5月份銷量同比下降了94%，但也有大運、三一等企業(yè)降幅明顯低于市場整體降幅，跑贏市場“大盤”。

今年前兩個月，重型自卸車市場沒有一家企業(yè)月銷量破千，3月份，東風(fēng)、陜汽和重汽三家企業(yè)月銷量超千輛；4月份和5月份，重型自卸車市場再次連續(xù)兩個月沒有企業(yè)銷量破千。5月份，東風(fēng)公司以908輛、月度份額20.97%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)重型自卸車市場月銷量冠軍，這是東風(fēng)自去年12月份以來連續(xù)第六個月位列這一細(xì)分領(lǐng)域榜首；重汽以664輛、15.33%的月度份額位列次席，這是重汽時隔兩月后重返重型自卸車月榜次席；陜汽以614輛，14.18%的月度份額位列第三；解放和福田5月份分別實銷重型自卸車468輛和438輛，列5月份重型自卸車市場月榜第4、5位，月度份額分別為10.81%和10.12%。5月份，重型自卸車月榜前五企業(yè)份額均超10%，合計份額達(dá)到71.41%。

前5月新能源車占比超7% “新”競爭攪動行業(yè)格局

今年1-5月，國內(nèi)重型自卸車市場累計實銷2.34萬輛，同比下降84%，累計降幅較前4月（-83%）進(jìn)一步擴(kuò)大，比去年同期凈減少12.17萬輛，還不足去年同期陜汽一家企業(yè)的累計銷量。5月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，5月份過后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終排行前十里“沒有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以628輛的累計銷量暫列行業(yè)第8。

2022年1-5月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場份額看，與去年同期相比，今年1-5月累計銷量前十企業(yè)中有7家企業(yè)累計份額實現(xiàn)增長，份額增長最多的是東風(fēng)和大運，雙雙增長超3個百分點，分別增長了4.17%和3.71%；三一集團(tuán)今年的累計份額增長也接近2%，增加了1.88個百分點；徐工、福田、三環(huán)和重汽分別增長了1.29%、0.68%、0.44%和0.06%；如果把范圍擴(kuò)大一點，目前累計銷量排名第11位的宇通，今年1-5月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了2.09個百分點。

變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-5月累計銷量前十企業(yè)中僅有重汽和湖北三環(huán)兩家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、大運、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)首位；解放、福田和大運排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第13位升至目前的第8位，徐工則從同期的第12位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號快速躥升（去年1-5月宇通僅銷售8輛）。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-5月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的快速上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-5月重型自卸車2.34萬輛的終端銷量中，有1716輛是新能源車型，占比達(dá)到7.34%，雖然較前4月有所下降，但超7%的占比仍是前5月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4%）的1.8倍，是重卡市場新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-5月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非常快，要知道，2021年新能源車型在自卸車市場的全年占比還不足1%。

第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見，今年1-5月，雖然柴油動力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少近8個百分點。而新能源車型（混合動力、燃料電池、純電動）合計份額增加了7.14個百分點，其中純電動自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了7.1%；此外，天然氣自卸車在今年1-5月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.75個百分點。新能源車型占比的擴(kuò)大，正在攪動重型自卸車領(lǐng)域的行業(yè)格局。

上圖可見，今年1-5月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到35.2%、74.7%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-5月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時，解放、福田、紅巖等行業(yè)TOP級企業(yè)自卸車1-5月銷量的新能源占比也均超3.5%，其中福田自卸車新能源車型占比超過4%。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型將是重型自卸車領(lǐng)域的新競爭點，未來重型自卸車的市場格局很可能會因為這一新競爭點而出現(xiàn)新的變化。

結(jié)語：

2022年1-5月，重型自卸車市場接連遭遇大降，這一被認(rèn)為今年重卡市場最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不及預(yù)期和疫情的雙重影響下并沒有表現(xiàn)出預(yù)想之中的“水準(zhǔn)”。接下來，疫情影響還存在變數(shù)，這對各地重大項目進(jìn)程影響頗大，這部分自卸車需求何時能體現(xiàn)出來還是未知；另一方面，在礦區(qū)、建筑工地、電廠等新能源車型商業(yè)化運營越發(fā)成熟的區(qū)域和工況，純電動自卸車也是銷量擔(dān)當(dāng)，但這部分需求的落地和上牌進(jìn)程同樣受到疫情阻礙。從理論上看，重型自卸車市場目前已積累了很大一部分早該“釋放”的終端銷量，這部分壓抑很久的需求，何時會“爆發(fā)”呢？